이지트로닉스 공모주 청약 방법 상장일 주관사

전력변환장치 전문기업 이지트로닉스(377330)가 코스피에 상장합니다. 이지트로닉스의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

이지트로닉스(377330) 이지트로닉스의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다. 

이지트로닉스 소개

• 전력변환장치의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위
• 주요 개발/생산제품은 전력변환부품으로 친환경산업(전기차/수소차, 신재생에너지), 이동통신, 방산, 선박, 의료장비 등 다양한 분야에 적용
• 제품 중 친환경자동차/통신장비/방산용 컨버터, 인버터 및 정류기는 이미 개발이 완료되어 양산중인 제품이 다수이고, DC배전이나 배터리 일체형 컨버터 등과 같이 도입기에 위치한 제품들은 실증단계에 적극적으로 참여하여 향후 시장선점을 통하여 시장 확대하고자 노력
• 주요 개발/생산제품은 전력변환부품으로 친환경자동차에 적용되는 인버터, 컨버터 및 OBC와 통신장비의 전원용인 정류기, 신재생에너지 관련 DC배전용 컨버터 등 산업통상자원부에서 발표한 신사업기술 로드맵에 포함되는 항목으로써 미래가치가 우월한 제품들로 구성
• 2013년 SKT통신사의 4G(LTE)용 정류기를 양산하였고, 2019년부터 5G용 정류기를 추가 양산하고 있습니다. 2021년 현재는 4G용 정류기와 5G용 정류기를 모두 생산하여 납품
• 전기자동차 부품이 방산에 적용되면서 양산품에 대한 신뢰성이 더욱 높아지고 있어, 다가올 방위산업 무인차시장에서 시장 지위는 견고해 질 것으로 예상
• 주요 제품인 UNIT ASS'Y-DUAL L.D.C, UNIT ASS'Y-AUXILIARY INVERTER가 현대자동차 등 EV 제품 생산에 납품됨에 따라 제품의 불량을 최소화하고, 고객에게 신뢰를 구축 할 수 있는 최고의 품질검증 시스템을 구축하기 위하여 품질 경영인증 (ISO 9001), 환경 경영인증 (ISO 14001), 자동차 산업 품질 경영인증(IATF 16949) 인증을 취득
• 교류에서 직류로, 직류에서 직류로, 직류에서 교류로 전력을 변환하는 전력변환제품을 개발/생산
• 우선적으로 현대자동차, SK텔레콤과 국방부를 통해 시장에 진입하였고, 이러한 5년이상의 납품실적을 토대로 신뢰성과 내구성이 중요한 업체선정기준인 국내외 전기차/수소차/통신업체/국방관련 정부기관등에 영업을 확대하고 있으며 인도에서는 현지업체와 조인트벤처를 설립하여 인도 소형차시장진출과 유럽시장과동남아시장진출을 위한 생산기지로 활용할 예정

재무정보

이지트로닉스의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제12기 [2019]	제13기 [2020]	제14기 3분기 [2021]
매출액	17,990	15,348	12,279
영업이익	3,736	2,829	341
당기순이익	2,412	3,552	157
영업이익률(%)	20.77	18.43	2.78
순이익률(%)	13.41	23.14	1.28

2020년도 매출은 153억 원, 영업이익은 28억 원, 당기순이익은 35억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 14.53% 감소, 영업이익은 24.32% 감소, 당기순이익은 45.83% 증가했습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2022.01.13(목) ~ 01.14(금)
• 공모청약일 : 2022.01.20(목) ~ 01.21(금)
• 환불일 : 2022.01.25(화)
• 납일일 : 2022.01.25(화)
• 상장일 : 2022.02.04(금)

공모가

• (희망)공모가격 : 19,000 원 ~ 22,000 원
• (희망)공모금액 : 376 억원 ~ 436 억원
• (확정)공모가격 : 22,000 원
• (확정)공모금액 : 436 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		1,980,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	1,410,255 주	71.23 %
	우리사주조합	74,745 주	3.78 %
	일반청약자	495,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
NH투자증권	495,000 주	19,600 주	대표주관회사

청약한도

• NH투자증권> 우대기준 및 청약단위에 따라 19,600주(100%), 29,400주(150%), 39,200주(200%), 49,000주(250%)까지 청약가능.

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등]	45.39 %	상장 후 3년
	[최대주주 등]	0.34 %	상장 후 1년
	[기타 기존주주]	7.86 %	상장 후 1개월
	[공모] 우리사주조합	0.94 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	0.66 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	55.20 %
유통가능	[벤처금융 및 전문투자자]	18.35 %
	[기타 기존주주]	2.55 %
	공모시 기관투자자	17.69 %
	공모시 일반투자자	6.21 %
	유통가능 주식합계	44.80 %
공모후 상장주식수	공모후 상장주식수	100 %

* 총발행 주식수 : 7,972,631주 (2021.12.22~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 5,940,000주 - 신주발행 주식수 : 1,980,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 52,631주

수요예측

수요예측일	2022.01.13 ~ 01.14
(희망)공모가격	19,000 원 ~ 22,000 원
(희망)공모금액	376 억원 ~ 436 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈 ⇒ 뱅킹ㆍ계좌정보 ⇒ 청약/권리 ⇒ 공모/실권주 ⇒ 수요예측(IPO 법인전용)
문의전화	02-768-7410, 5612
주관사홈페이지	www.nhqv.com
최고신청수량	1,485,000 주
단위	1,000 주 / 100 원