케이옥션 공모주 청약 일정 방법

미술품 경매 업체인 케이옥션(102370)이 코스닥에 상장합니다. 케이옥션의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다. 

케이옥션 소개

• 미술품(회화 및 도자기 등)을 당사가 진행하는 경매를 통하여 낙찰자와 위탁자를 중개하는 경매사업 및 미술품을 판매하는 사업을 영위
• 크게 ① 미술품 판매 사업, ② 미술품 경매 사업, ③ 미술품 중개 사업, ④ 기타 사업의 4개 부문의 사업을 영위
• 미술품 경매 시스템 관리 플랫폼인 K-office를 자체적으로 설계, 개발하여 사업에 적용하고 있습니다. K-Office는 현존하는 국내 미술품 데이터베이스 중 가장 방대한 유통 정보를 집적하고 있는 미술품 종합 관리 시스템이며, 미술품 유통 관리의 표준화라는 개념을 도입한 최초의 시스템
• 미술품 경매는 K-Office를 활용하여 관리되는 미술품 데이터들과 미술품의 입·출고 프로세스들을 통하여 정교하게 분류되고 설계된 상품으로 기획
• 미술품 경매 회사로 미술품 경매에서 발생되는 낙찰수수료와 위탁수수료를 수취
• 미술품의 판매에 있어 판매 시점에서 공개된 외부의 정보뿐 아니라 당사 K-Office에 누적된 해당 미술품의 작가와 판매의 정보 그리고  경매 시점에서 당사 고객그룹에 의하여 수집된 정보 및 전문인력들의 경험을 활용하여 경매시 최적의 평가 가액으로 작품을 출품
• 국내외의 미술품 경매회사, 화랑, 아트페어, 주요 컬렉터, 당사 회원들로부터 미술품의 매입 기회를 지속적으로 확인하며, 이를 DB와 실시간으로 비교. 2017년부터 2021년 9월까지 미술품 누적매입처는 410곳에 달함
• 주된 판매조직인 고객그룹은 고객팀 산하에 전문적인 훈련을 받은 미술전문가들인 각 고객유닛장들이 1,000~2,000명 내외의 고객들의위탁과 응찰을 관리
• 100% 출자 자회사인 아르떼케이(주)를 통하여 신진 작가 개발 활동과 연계하여 종합적인 작가 매니지먼트 사업을 추진할 예정

재무정보

케이옥션의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제15기 [2019]	제16기 [2020]	제17기 3분기말 [2021]
매출액	30,578	24,192	23,082
영업이익	4,062	1,515	10,491
당기순이익	2,644	-2,088	8,217
영업이익률(%)	13.28	6.26	45.45
순이익률(%)	8.65	-8.63	35.6

2020년도 매출은 241억 원, 영업이익은 15억 원, 당기순이익은 -20억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 20.98% 감소, 영업이익은 62.5% 감소, 당기순이익은 적자전환했습니다.

 

코스닥 상장 후 케이옥션의 성장 로드맵은 크게 두가지입니다. 첫째는 기존사업 강화를 통한 매출 확대다. 미술품 매입및 경매 규모를 확대하고 시세상승이 예상되는 미술품및 저평가된 미술품을 확보할 계획입니다. 또 국내 미술품 경매업계 최초로 ISMS(정보보호 관리체계)인증을 목표로 컨설팅을 진행하고, 2022년 내 '케이오피스(K-Office)'에 내부회계감사 시스템을 연동하는 등 미술품 관리 시스템을 고도화할 계획입니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2022.01.06(목) ~ 01.07(목)
• 공모청약일 : 2022.01.12(수) ~ 01.13(수)
• 환불일 : 2022.01.17(월)
• 납일일 : 2022.01.17(월)
• 상장일 : 2022.01.24(월)

공모가

• (희망)공모가격 : 17,000 원 ~ 20,000 원
• (희망)공모금액 : 272 억원 ~ 320 억원
• (확정)공모가격 : 0 원
• (확정)공모금액 : 0 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

서울옥션과 홍콩 거래소에 상장한 도쿄중앙옥션(Tokyo Chuo Auction)을 비교 기업으로 삼았습니다. 두 회사의 평균 PER 24.04배를 자사에 적용하였으며, 주가 할인율은 30.22~40.68%입니다.

공모주식수

공모주식수		1,600,000 주 (신주모집80%)
그룹별배정	전문투자자	880,000 주	55 %
	우리사주조합	320,000 주	20 %
	일반청약자	400,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
신영증권	400,000 주	13,300 주	대표주관회사

청약한도

• 신영증권> 일반그룹 : 13,300주(100%), 일반그룹 : 26,600주(200%), 우대그룹 : 39,900주(300%)

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등]	49.68 %	상장 후 2년6개월
	[최대주주 등 및 1%이상 주주]	11.12 %	상장 후 6개월
	[금융투자자 및 소액주주]	4.04 %	상장 후 6개월
	[벤처금융 및 금융투자자]	9.58 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	0.54 %	상장 후 3개월
	[공모] 우리사주조합	3.59 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	78.56 %
유통가능	[벤처금융 및 금융투자자]	1.68 %
	[1%이상 주주 및 소액주주]	5.39 %
	공모시 기관투자자	9.88 %
	공모시 일반투자자	4.49 %
	유통가능 주식합계	21.44 %
공모후 상장주식수		100 %

* 총발행 주식수 : 8,909,420주 (2021.12.14~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 7,581,420주 - 신주발행 주식수 : 1,280,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 48,000주

수요예측

수요예측일	2022.01.06 ~ 01.07
(희망)공모가격	17,000 원 ~ 20,000 원
(희망)공모금액	272 억원 ~ 320 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	e-planup(HTS) ⇒ [계좌번호 접속] ⇒ [투자정보] ⇒ 증시일정 ⇒ [[3213] 공모주 수요예측 로그인] ⇒ [
문의전화	02-2004-9452, 9170, 9151
주관사홈페이지	www.shinyoung.com
최고신청수량	1,200,000 주
단위	1,000 주 / 100 원

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