아셈스 공모주 청약 방법 상장 일정 주관사

친환경 접착 소재 기업 아셈스(136410)가 코스닥에 상장합니다. 아셈스의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다. 

아셈스 소개

• 무용제 타입의 핫멜트 필름형 접착제를 주요 제품으로 생산, 이를 이용한 래미네이션(합포) 및 코팅, 접착기능성 코팅사 및 원단의 개발, 그리고 효율적인 래미네이션작업을 가능하게 해주는 합포기계제작 및 공급 등 접착제 산업분야에서 원스탑 토탈솔루션 서비스를 제공
• 신발의 인솔 등의 접착에 사용되는 신발용 핫멜트 접착 필름을 주요 제품으로 생산, 태광실업, 창신, 화승엔터프라이즈 등 신발 ODM, OEM사를 거쳐 최종 수요자는 나이키, 아디다스 등 메이져 신발 브랜드사에 해당
• 전방산업인 섬유, 신발, 의류, 자동차 등 조립제조업 분야가 높은 성장세를 지속하고 있어 고부가가치 접착소재에 대한 수요가 대량화되고 있으며, 기능성 또한 다양화되어 접착소재는 단순 기능에서 고기능의 복합 형태로 바뀌어가는 추세
• 제품은 기존의 수성 접착제, 광경화형 접착제 및 일반 핫멜트 접착제를 대체할 것으로 기대, 친환경적인 최근 트렌드에 부합하여 지속적으로 수요가 증가할 것으로 기대
• 특수 접착제 원천기술과 래미네이션기술을 통해 현대, 기아자동차 주요 모델에 무용제 타입의 선루프용원단을 래미네이션 후 레이져 재단하여 공급
• 당사 제품은 자동차 선루프원단(스킨지+트윌지)을 접합시키는 폴리우레탄(Polyurethane)계열의 접착제, 자체적인 내광성능을 보유, 원단 접착시 유독성용제를 사용하지 않고 열로 접착하는 공정을 가진 접착제 필름
• 무이형지필름의 배합기술로 슬립원천기술을 응용하여 원사에 접목하여 접착기능성 코팅사를 개발. 접착기능성 코팅사란 폴리에스테르사를 코어로 사용하여 그 외부에 핫멜트 또는 TPU등의 수지 코팅을 한 실을 의미
• 주요 고객은 태광실업 등 신발 ODM 제조업체로서 전방산업은 신발, 특히 스포츠 운동화 시장

재무정보

아셈스의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제15기 [2019]	제16기 [2020]	제17기 3분기 [2021]
매출액	34,112	34,048	30,260
영업이익	4,609	4,837	4,355
당기순이익	4,278	1,052	4,403
영업이익률(%)	13.51	14.21	14.39
순이익률(%)	12.54	3.09	14.55

2020년도 매출은 340억 원, 영업이익은 48억 원, 당기순이익은 10억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 0.29% 감소, 영업이익은 4.35% 증가, 당기순이익은 76.19% 감소했습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2022.01.17(월) ~ 01.18(화)
• 공모청약일 : 2022.01.24(월) ~ 01.25(화)
• 환불일 : 2022.01.27(목)
• 납일일 : 2022.01.27(목)
• 상장일 : 2022.02.07(월)

공모가

• (희망)공모가격 : 7,000 원 ~ 8,000 원
• (희망)공모금액 : 140 억원 ~ 160 억원
• (확정)공모가격 : 8,000 원
• (확정)공모금액 : 160 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

아셈스는 유사회사로 테이팩스, 예선테크, 앤디포스가 선정했습니다. 이를 통해 적용된 주가수익비율(PER) 거래배수는 19.39배입니다.

 

이에 산정된 주당 평가가액은 9761원으로 할인율은 18.0~28.3%가 적용되었습니다. 희망 공모가 밴드는 7000~8000원입니다. 지난해 코스닥 상장사 평균 할인율은 23.63~36.28%입니다.

공모주식수

공모주식수		2,000,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	1,420,000 주	71 %
	우리사주조합	80,000 주	4 %
	일반청약자	500,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
한국투자증권	500,000 주	16,000 주	대표주관회사

청약한도

• 한국투자증권 : 일반고객 : 16,000주(100%), 우대고객 : 32,000주(200%), 최고우대고객 : 48,000주(300%), 온라인전용고객 : 8,000주(50%)

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등]	46.55 %	상장 후 6개월
	[벤처금융]	12.07 %	상장 후 1개월
	[기존] 우리사주조합	0.36 %	~2022.08.25
	[공모] 우리사주조합	0.73 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	0.54 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	60.25 %
유통가능	[전문투자자]	11.77 %
	[1%이상 주주]	4.35 %
	[소액주주]	6.21 %
	공모시 기관투자자	12.89 %
	공모시 일반투자자	4.54 %
	유통가능 주식합계	39.75 %
공모후 상장주식수	공모후 상장주식수	100 %

* 총발행 주식수 : 11,019,106주 (2021.12.24~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 8,959,106주 - 신주발행 주식수 : 2,000,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 60,000주

수요예측

수요예측일	2022.01.17 ~ 01.18
(희망)공모가격	7,000 원 ~ 8,000 원
(희망)공모금액	140 억원 ~ 160 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈 ⇒ 상단 메뉴‘뱅킹/대출/청약‘ ⇒ 기관청약 ⇒ 수요예측⇒ 수요예측 참여
문의전화	02-3276-5023, 6384
주관사홈페이지	www.truefriend.com
최고신청수량	1,420,000 주
단위	1,000 주 / 100 원