LG에너지솔루션 공모주 청약 방법 상장 일정

2차 전지 기업 LG에너지솔루션(373220)이 코스피에 상장합니다. LG화학의 배터리사업부 물적분할 이후 증시에 입성하게 되는데 LG에너지솔루션의 청약일정, 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다. 

LG에너지솔루션 소개

• ㈜LG화학의 전지사업부문을 물적분할하여 설립되었으며 EV(Electric Vehicle), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매
• 현재 에너지솔루션 단일 사업부문으로 구성. EV는 각국의 환경규제와 친환경 정책 확대에 따른 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있는 사업이며, ESS도 신재생 에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적 활용이 중요해짐에 따라 수요가 확대
• 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있으며 대부분의 매출은 본사 및 해외 생산법인의 직접 판매로부터 발생
• 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R&D 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 함
• 전동공구용 배터리를 제외한 대부분 제품은 표준화된 형태가 존재하지 않고 고객사의 요구에 따라 커스터마이즈된 배터리를 설계하여 납품
• 본사의 공장(충북 오창) 및 해외 생산법인(중국 남경, 폴란드 브로츠와프, 미국 미시간, 오하이오)에서 제품을 생산
• 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 47% 수준
•  2차전지 제조, 판매 외에도 미래의 지속적인 성장 동력 확보를 위한 신규사업을 적극적으로 추진
• 배터리 Recycle/Reuse 사업 외에도, 오랜기간 축적해온 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 배터리의 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS(Battery-as-a-Service) 사업을 추진할 계획

재무정보

LG에너지솔루션의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제 1기 [2020]	제2기 3분기 [2021]
매출액	1,461,068	13,412,546
영업이익	-475,206	692,737
당기순이익	-451,771	858,057
영업이익률(%)	-32.5	5.1
순이익률(%)	-30.8	6.4

2021년도 3분기까지 매출은 13조 4125억 원, 영업이익은 6927억 원, 당기순이익은 8580억 원을 기록했습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2022.01.11(화) ~ 01.12(화)
• 공모청약일 : 2022.01.18(화) ~ 01.19(화)
• 환불일 : 2022.01.21(금)
• 납일일 : 2022.01.21(금)
• 상장일 : 2022.01.27(목)

공모주 청약시간은 오전 10시부터 오후 4시까지입니다.

공모가

• (희망)공모가격 : 257,000 원 ~ 300,000 원
• (희망)공모금액 : 109,225 억원 ~ 127,500 억원
• (확정)공모가격 : 0 원
• (확정)공모금액 : 0 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

LG에너지솔루션은 적정 밸류에이션(기업 가치 대비 주가 수준) 산정을 위해 기업가치 대비 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 방식을 적용했습니다. EV/EBITDA는 회사 전체의 기업가치가 영업 활동으로 창출된 현금성 영업이익(EBITDA)의 몇 배인지 나타내는 지표입니다. LG에너지솔루션은 공모가 산정을 위해 먼저 비교 기업으로 CATL와 삼성SDI를 선정했습니다.

 

CATL와 삼성SDI의 EV/EBITDA는 각각 80.7배, 22배였는데, LG에너지솔루션은 그 평균치인 51.4배를 자사에 적용하고 올해 3분기까지 실적을 고려해 평가 시가총액을 112조2062억원으로 계산했습니다. 이를 토대로 계산한 주당 평가가액은 479,514원이나, 여기에 37.4~46.4%의 주가 할인율을 적용해 최종 밴드를 257,000~300,000원으로 제시했습니다.

공모규모는 사상 최대로 10~12조원 사이로 공모가 밴드 최상단인 30만원으로 공모주 가격이 결정된다면 공모 직후 시가총액은 최대 70조 2000억원이 됩니다. 상장한 뒤에 공모가격만 유지해도 삼성전자, SK하이닉스를 이어 코스피시장 시가총액 3위에 오르게 되며, ‘따상’에 성공한다면 SK하이닉스를 제치고 시가총액 2위까지 오를 수도 있습니다.

공모주식수

공모주식수		42,500,000 주 (신주모집80%)
그룹별배정	전문투자자	23,375,000 주	55 %
	우리사주조합	8,500,000 주	20 %
	일반청약자	10,625,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
KB투자증권	4,869,792 주	162,000 주	공동대표주관
대신증권	2,434,896 주	120,000 주	공동주관회사
신한금융투자	2,434,896 주	81,000 주	공동주관회사
미래에셋증권	221,354 주	11,000 주	인수회사
신영증권	221,354 주	7,300 주	인수회사
하나금융투자	221,354 주	11,000 주	인수회사
하이투자증권	221,354 주	22,000 주	인수회사

중복청약이 금지되었기에 한 곳의 증권사를 통해서만 공모주 청약이 가능합니다. 따라서 경쟁률이 가장 적은 증권사에 청약하는 것이 1주라도 더 받을 수 있습니다. 비례방식 50%, 균등방식 50% 이며, 청약증거금은 청약금액의 절반입니다.

청약한도

• KB투자증권 : 162,000주 (100%) / 243,000주 (150%) / 324,000주 (200%) / 405,000주 (250%) / 486,000주 (300%)
• 대신증권 : 120,000주 (100%) / 240,000주 (200%)
• 신한금융투자 : 81,000주 (100%) / 162,000주 (200%) / 243,000주 (300%)
• 미래에셋증권 : 11,000주 (100%) / 22,000주 (200%)
• 신영증권 : 7,300주 (100%) / 14,600주 (200%) / 21,900주 (300%)
• 하나금융투자 : 11,000주 (100%) / 22,000주 (200%) 하이투자증권 : 22,000주

증권회사 계좌가 있어야 청약이 가능합니다. 카카오뱅크로 증권사 계좌 쉽게 만드는 방법 참고해보세요.

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주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주]	81.84 %	상장 후 6개월
	[공모] 우리사주조합	3.63 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	85.47 %
유통가능	[공모시 기관투자자]	9.99 %
	[공모시 일반투자자]	4.54 %
	유통가능 주식합계	14.53 %
공모후 상장주식수		100 %

*총 주식수: 234,000,000주 (2021.12.07 ~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수: 200,000,000주 -신주발행 주식수: 34,000,000주

수요예측

수요예측일	2022.01.11 ~ 01.12
(희망)공모가격	257,000 원 ~ 300,000 원
(희망)공모금액	109,225 억원 ~ 127,500 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈 ⇒ 최하단의 기업금융 ⇒ 수요예측 ⇒ 수요예측 참가
문의전화	02-6114-1645, 0987, 2957
주관사홈페이지	www.kbsec.com
최고신청수량	31,875,000 주
단위	1,000 주 / 1,000 원