오토앤 공모주 청약 일정 방법

자동차플랫폼 기업인 오토앤(353590)이 코스닥에 상장합니다. 오토앤의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

오토앤 소개

• 2008년 10월 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작해, 2012년 1월 '자동차 생활의 모든 것(all about your car life)'라는 모토를 가지고 설립된 '자동차 생활 플랫폼' 기업
• 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는 '커머스플랫폼 사업'과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는 '제품/서비스플랫폼 사업'을 영위
• 자동차 생활 관련 상품/서비스의 거래를 중개하는 '커머스플랫폼'은 B2C/B2B채널로 구성
• 커머스플랫폼은 자동차 관련 상품 2만여개와 오프라인 장착점 1만여개의 데이터, 온라인과 오프라인이 연계된 O2O(Online To Offline)시스템을 기반으로 다양한 자동차 생활 상품/서비스를 제공
• 커머스플랫폼 영업 채널 확장을 위한 자체 API(Application Programming Interface)를 보유하고 있어, UI/UX의 변경만으로도 동일 데이터 기반의 다양한 특화형 커머스 솔루션을 구축, 이를 기반으로 기존의 보험, 금융, 중고차, 리스/렌트 등의 업계와 결합한 B2C/B2B 커머스 플랫폼을 앞으로도 지속적으로 확장해 나갈 예정
• 커머스플랫폼을 통해 회사의 외적 성장을 도모하고, 제품/서비스플랫폼을 통해 회사의 수익성을 확보하는 사업 모델을 운영

재무정보

오토앤의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	2019	2020	2021 3분기
매출액	31,787	49,444	36,733
영업이익	-295	4,743	2,061
당기순이익	-464	3,433	1,380
영업이익률(%)	-0.93	9.59	5.61
순이익률(%)	-1.46	6.94	3.76

2020년도 매출은 494억 원, 영업이익은 47억 원, 당기순이익은 34억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 55.84% 증가, 영업이익은 흑자전환, 당기순이익은 흑자전환했습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2022.01.05(수) ~ 01.06(수)
• 공모청약일 : 2022.01.11(화) ~ 01.12(화)
• 환불일 : 2022.01.14(금)
• 납일일 : 2022.01.14(금)
• 상장일 : 2022.01.20(목)

공모가

• (희망)공모가격 : 4,200 원 ~ 4,800 원
• (희망)공모금액 : 121 억원 ~ 138 억원
• (확정)공모가격 : 0 원
• (확정)공모금액 : 0 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		2,877,579 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	2,158,184 주	75 %
	우리사주조합	0 주	0 %
	일반청약자	719,375 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
미래에셋증권	575,516 주	28,000 주	대표주관회사
현대차증권	143,879 주	7,000 주	인수회사

청약한도

• 미래에셋증권 : 28,000주 (100%) / 56,000주 (200%)
• 현대차증권 : 7,000주(100%) / 14,000주 (200%)

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주]	26.97 %	상장 후 2년 6개월
	[기타 기존주주]	19.18 %	상장 후 2년
	[기타 기존주주]	11.36 %	상장 후 3개월
	[기타 기존주주]	12.19 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	0.67 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	70.36 %
유통가능	[기타 기존주주]	7.29 %
	[공모시 기관투자자]	16.76 %
	[공모시 일반투자자]	5.59 %
	유통가능 주식합계	29.64 %
공모후 상장주식수	공모후 상장주식수	100 %

*총발행 주식수: 12,875,550주 (2021.11.16~ 증권신고서 기준)

-기발행 주식수: 9,911,664주

-신주발행 주식수: 2,877,579주

-상장주선인 의무인수분: 86,327주

수요예측

수요예측일	2022.01.05 ~ 01.06
(희망)공모가격	4,200 원 ~ 4,800 원
(희망)공모금액	121 억원 ~ 138 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여
문의전화	02-3774-7138
주관사홈페이지	securities.miraeasset.com
최고신청수량	2,158,184 주
단위	1,000 주 / 100 원