세아메카닉스 공모주 상장 방법 청약 일정

2차전지 부품사 세아메카닉스(396300)가 코스닥에 상장합니다. 세아메카닉스의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다. 

세아메카닉스 소개

• 알류미늄 다이캐스팅(알류미늄 합금 주물 가운데 금속제의 주형을 사용하여 용융 금속을 고압 사출 주조한 것) 전문회사, OLEDDisplay device 등 TV 거치 장치 및  전기차, 수소차, ESS 등의 제조에 필요한 친환경 부품과 그 외 자동차 내연기관 부품을 주력 제품으로 생산
• LG전자 1차협력사로서 전자부품을 생산하는 것에 그치지 않고 새로운 도전과 기회를 찾아내어 선진적이고 성공적으로 미래자동차시장에 진출하여 현재도 새로운 기술 확보에 전념, 기존 고객의 신규 아이템에 대한 지속적인 수주 노력과 신규 고객 유치를 위한 발로 뛰는 영업 마케팅을 적극 추진
• LG전자, 현대캐피코, 보쉬, DTR, LG에너지솔루션으로 고품질의 제품을 지속 공급
• LG에너지솔루션의 ESS 시리즈 최초 시리즈부터 협력해온 업체로서 향후의 ESS사업도 지속 협력할 수 있는 기회가 충분히 있으며, 품질 개선, 원가 경쟁력 확보를 통해 적극 대응
• 전자부문 주력 제품인 다이캐스팅 TV 스탠드 및 벽걸이는 LG전자로 납품
• LG전자 TV 벽걸이의 100%를 납품하고 있으며, 스탠드는 경쟁사들과 나누어 공급
• 당사가 생산 및 납품하는 전기차부품으로는 DC case 부품과 전기차 2차전지의 직접적인 보호 역할이 아닌 배터리 모듈을 탑재하기 위한 배터리 팩 부품으로써의 전기차배터리 부품 7종이 있음
• 수소차 부품은 현재 현대자동차 1차사인 현대케피코로 공기차단 이동 밸브류 3종을 납품중에 있으며 적용되는 완성차는 넥소입니다. 현재 현대자동차는 차세대 수소차를 개발 중. 그에 따른 부품 개발을 진행하고 있으며 양산을 위한 수주활동을 진행

재무정보

세아메카닉스의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제21기 [2019]	제22기 [2020]	제23기 3분기 [2021]
매출액	88,385	82,694	78,848
영업이익	5,586	4,968	5,068
당기순이익	5,697	4,254	5,399
영업이익률(%)	6.32	6.01	6.43
순이익률(%)	6.45	5.14	6.85

2020년도 매출은 826억 원, 영업이익은 49억 원, 당기순이익은 42억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 6.46% 감소, 영업이익은 10.91% 감소, 당기순이익은 25.0% 감소했습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2022.03.10(목) ~ 03.11(금)
• 공모청약일 : 2022.03.15(화) ~ 03.16(수)
• 환불일 : 2022.03.18(금)
• 납일일 : 2022.03.18(금)
• 상장일 : 2022.03.25(금)

공모가

• (희망)공모가격 : 3,500 원 ~ 4,000 원
• (희망)공모금액 : 233 억원 ~ 266 억원
• (확정)공모가격 : - 원
• (확정)공모금액 : - 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		6,650,000 주 (신주모집67%)
그룹별배정	전문투자자	4,655,000 주	70 %
	우리사주조합	332,500 주	5 %
	일반청약자	1,662,500 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
신한금융투자	1,662,500 주	55,000 주	대표주관회사

청약한도

• 신한금융투자 : 일반고객 : 55,000주(100%), 우대고객 : 110,000주(200%), 165,000주(300%)

신한금융투자 공모주 청약방법

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	주식회사 에이치피케이	44.93 %	상장 후 3년6개월
	케이브이오호투자유한회사	5.85 %	상장 후 1년6개월
	케이브이오호투자유한회사	5.85 %	상장 후 1년
	케이브이오호투자유한회사	7.80 %	상장 후 6개월
	[공모] 우리사주조합	1.26 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	0.75 %	상장 후 3개월
	[벤처금융 및 전문투자자]	4.85 %	상장 후 1개월
	보호예수 물량합계	71.30 %
유통가능	[기타 주주]	4.85 %
	공모시 기관투자자	17.57 %
	공모시 일반투자자	6.28 %
	유통가능 주식합계	28.70 %
공모후 상장주식수	공모후 상장주식수	100 %

* 총발행 주식수 : 26,489,500주 (2022.02.11~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 21,840,000주 - 신주발행 주식수 : 4,450,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 199,500주

수요예측

수요예측일	2022.03.10 ~ 03.11
(희망)공모가격	3,500 원 ~ 4,000 원
(희망)공모금액	233 억원 ~ 266 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈⇒GIB⇒ECM⇒IPO⇒수요예측⇒수요예측 참여
문의전화	02-3772-1177,2822,4077
주관사홈페이지	www.shinhaninvest.com
최고신청수량	4,987,500 주
단위	1,000 주 / 100 원