한화솔루션 주가 전망

한화솔루션의 2021년 3분기 실적 및 재무구조, 주가전망에 대해서 알려드리겠습니다.

한화솔루션 소개

• 1965년 8월 설립된 한국화성공업을 전신으로 하고 있으며, 2020년 1월 한화케미칼, 한화큐셀앤드첨단소재를 통합하며 사명을 변경함.
• 케미칼 부문(석유화학산업 기반 제품 생산), 큐셀 부문(글로벌 그린에너지 토털 솔루션), 첨단소재 부문(경량복합소재, 태양광소재, 전자소재 생산)으로 구성됨.
• 2021년 4월 경영효율 제고 및 사업경쟁력 강화를 위해 한화갤러리아(유통 서비스)와 한화도시개발(부동산 개발 사업)을 흡수합병함.
• 시가총액 : 6조 4,843억원, 시가총액순위 : 코스피 54위
• PER : 8.66배, 동일업종 PER : 10.40배
• 외국인지분율 : 18.32%

한화솔루션 연간 실적

한화솔루션의 최근 5년간 실적입니다. 2020년 매출은 9조 1950억원, 영업이익 5942억원, 당기순이익 3017억원을 기록했습니다. 연간 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.

	2016	2017	2018	2019	2020
매출액	9조 2588억	9조 3418억	9조 0460억	9조 4574억	9조 1950억
영업이익	7792억	7564억	3543억	4592억	5942억
당기순이익	7709억	8345억	1604억	-2489억	3017억
영업이익률(%)	8.42	8.1	3.92	4.86	6.46
순이익률(%)	8.33	8.93	1.77	-2.63	3.28

한화솔루션의 2021년 3분기 실적

한화솔루션의 2021년 3분기 매출은 2조 5803억원, 영업이익 1784억원, 당기순이익 1934억원을 기록했습니다. 분기별 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.

	20년 3분기	20년 4분기	21년 1분기	21년 2분기	21년 3분기
매출액	2조 4284억	2조 5618억	2조 4043억	2조 7775억	2조 5803억
영업이익	2332억	654억	2546억	2211억	1784억
당기순이익	1897억	-993억	3852억	2228억	1934억
영업이익률(%)	9.6	2.55	10.59	7.96	6.91
순이익률(%)	7.81	-3.88	16.02	8.02	7.5

3분기 실적의 경우 전 분기 대비 매출은 7.1% 감소, 영업이익은 19.31% 감소, 당기순이익은 13.2% 감소했고, 전년 동기 대비 매출은 6.26% 증가, 영업이익은 23.5% 감소, 당기순이익은 1.95% 증가했습니다.

매출 구성

한화솔루션의 매출구성입니다.

 

50% : 원료

33% : 태양광

8% : 가공

4% : 유통

3% : 기타

 

한화솔루션 주가

1월 25일 기준 주가는 33,900원 입니다. 아래는 최근 3년간의 주가흐름입니다.

52주 최고가는 54,600원(2021-01-26), 52주 최저가는 33,000원(2021-11-30)으로 52주간 변동률은 -37.9% 입니다.

 

최근 6개월간 캔들차트 및 이동평균선입니다.

최근 1년간 외국인 보유율 및 주가와의 관계입니다.

투자지표

한화솔루션의 투자지표입니다.

항목	2018	2019	2020
EPS	1,091	-1,403	1,843
BPS	35,708	33,924	35,551
CPS	4,246	7,123	6,377
SPS	52,860	55,854	54,824
PER	17.95	0.0	25.19
PBR	0.55	0.54	1.31
PCR	4.61	2.57	7.28
PSR	0.37	0.33	0.85
EV/EBITDA	9.81	7.97	10.42
DPS	193	193	0
현금배당수익률	0.98	1.05	0.0
현금배당성향(%)	17.63	-13.71	0.0

※ EPS 주당 순이익, BPS 주당 순자산, CPS 주당 현금흐름, SPS 주당 매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가순자산비율, PCR :주가현금비율, PSR 주가매출비율, DPS 주당배당금

주당지표

한화솔루션의 EPS, BPS, SPS입니다.

가치지표

한화솔루션의 PER, PBR, PSR입니다.

주가전망

총 14 곳의 증권사에서 목표가를 추정했습니다.

제공처	최종일자	목표가	직전목표가	투자의견
이베스트투자	22/01/20	42,000	42,000	Hold
삼성	22/01/18	53,000	53,000	BUY
KB	22/01/18	57,000	57,000	BUY
신한금융투자	22/01/14	60,000	60,000	매수
신영	22/01/14	60,000	60,000	매수
유안타	22/01/14	40,000	40,000	Hold
키움	22/01/12	60,000	60,000	BUY
한화투자	22/01/10	61,000	61,000	Buy
SK	21/12/15	49,000	56,000	매수
현대차	21/12/08	52,000	52,000	BUY
대신	21/11/22	55,000	55,000	Buy
메리츠	21/11/18	54,000	54,000	Buy
흥국	21/11/09	51,000	0	BUY
하나금융투자	21/10/29	45,000	45,000	Neutral

현재 주가보다 상승할 것이라고 예측한 증권사은 14곳이며 하락할 것이라고 예측한 증권사는 0곳 입니다. 한화솔루션의 1월 25일 기준 현재 주가로 33,900원 입니다. 목표주가 평균추정치는 52,785원 으로 현재 주가 대비 55.7% 높습니다.

 

아래 그래프의 빨간색 점선이 현재 주가입니다.

실적 공시정보

실적 관련 공시되어 있는 내용입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 분기보고서 (2021.09) (2021-11-12) 한화솔루션
• 반기보고서 (2021.06) (2021-08-12) 한화솔루션
• 분기보고서 (2021.03) (2021-05-14) 한화솔루션

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