필름형 첨단 회로소재 기업 아이씨에이치(368600)가 코스닥에 상장합니다. ICH는 정보기술(IT) 기기에 내장되는 소재와 부품을 만드는 회사로 창업 후 개발해온 기술로 400억원에 달하는 매출을 거두고 있습니다. 아이씨에이치의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
아이씨에이치 소개
- 패터닝 및 공정기술 혁신으로 세계 최초 제품을 선도하는 친환경 Patterned 첨단ㆍ회로 소재 전문기업
- 다양한 IT 전기·전자기기에 필수적으로 사용되는 원소재를 개발하여 다층 구조화함으로써 소재에 따라 필요한 기능을 부여하고, 당사고유의 패터닝 기술로 제품화하는 개발 역량을 보유
- 점착 및 접착 소재부터 원소재 개발, 제품화 단계에 이르기까지 전 과정을 자체적으로 진행하며, 베트남과 인도의 연결법인을 통해모든 제품을 직접 생산ㆍ관리
- 당사 핵심 제품인 친환경 유연 박막 안테나는 IT기기에 탑재되어 안테나 기능을 제공하는 제품입니다. 그 외의 제품으로 복합소재제품군(전자파 차폐 가스켓, 방열 복합소재 등)과 기초소재 제품군(IT 기기용 점착 테이프 등)
- 현재까지 확보한 기술을 고도화하기 위한 다양한 연구개발 활동과 신규 기술개발을 통해 사업 영역을 확대해 가고 있습니다. 이에따라 IT 기기 분야에서 네트워크 장비와 디스플레이, 자동차 전장 분야로 사업 영역을 확장하고 있으며, 네트워크 장비 내장 안테나 및 부품,디스플레이 방열 복합소재, 자동차 전장 가스켓 제품 등 신규 기술제품을 지속 개발, 출시하여 공급 중 또는 공급 예정
재무정보
아이씨에이치의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 16,127 | 16,407 | 23,271 |
| 영업이익 | 5,376 | 2,821 | 1,056 |
| 당기순이익 | 1,930 | 916 | 1,514 |
| 영업이익률(%) | 33.34 | 17.19 | 4.54 |
| 순이익률(%) | 11.97 | 5.58 | 6.51 |
2020년도 매출은 164억 원, 영업이익은 28억 원, 당기순이익은 9억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 1.86% 증가, 영업이익은 47.17% 감소, 당기순이익은 52.63% 감소했습니다. 아이씨에이치는 기술성장특례를 통해 코스닥 상장을 준비하고 있습니다. 기술성장 특례를 통해 상장을 준비하는 기업들은 사업의 성과가 본격화되기 전이기 때문에 영업실적 등 가시적인 성과가 부족하지만 아이씨에이치는 이미 안정적인 영업실적과 재무구조를 보여주고 있습니다.
공모 일정
| 수요예측일 | 2022.07.13(수) ~ 07.14(목) |
| 공모청약일 | 2022.07.19(화) ~ 07.20(수) |
| 환불일 | 2022.07.22(금) |
| 납일일 | 2022.07.22(금) |
| 상장일 | 2022.07.29(금) |
공모가
| (희망)공모가격 | 34,000 원 ~ 44,000 원 |
| (희망)공모금액 | 401 억원 ~ 519 억원 |
| (확정)공모가격 | - 원 |
| (확정)공모금액 | - 억원 |
| 청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
공모주식수
| 공모주식수 | 1,180,000 주 (신주모집88%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 885,000 주 | 75 % |
| 우리사주조합 | 295,000 주 | 25 % | |
| 일반청약자 | 0 주 | 0 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 295,000 주 | 14,000 주 | 대표주관회사 |
공모가 산정의 경우 이녹스첨단소재(272290), 뉴프렉스(085670), 피아이첨단소재(PI첨단소재(178920)), 세경하이테크(148150)를 유사회사로 선정하고 이들의 기준주가와 올해 1분기 연환산기준 주당순이익을 비교, 적용 PER 12.62배를 산출했습니다.
여기에 아이씨에이치의 올해 추정 당기순이익을 반영해 주당 평가가액을 48,729원으로 확정했으며 할인율 9.7~30.23%를 적용, 공모가 희망밴드는 34,000~44,000원으로 결정하였습니다.
청약한도
- 우대청약자격의 청약한도 : 28,000주 ~ 34,000주 (200%)
- 일반청약자격의 청약한도 : 14,000주 ~ 17,000주 (100%)
- 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 7,000주 ~ 8,500주 (50%)
2022.02.15 - [한국주식/공모주] - 삼성증권 공모주 청약방법
삼성증권 공모주 청약방법
삼성증권의 공모주 청약하는 방법을 알려드리겠습니다. 필수정보 삼성증권 주식계좌 필요 - 영업점 방문 : 청약 시작일의 전일까지 당사에 계좌를 개설한 모든 고객 - 온라인·제휴은행 증권계
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주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주] | 48.92 % | 상장 후 3년 |
| [최대주주 등] | 4.88 % | 상장 후 1년 | |
| [기존주주] | 10.00 % | 상장 후 1개월 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 0.52 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 64.32 % | ||
| 유통가능 | [공모 시 일반투자자] | 5.21 % | |
| [공모 시 기관투자자] | 15.62 % | ||
| [기존주주] | 14.85 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 35.68 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 공모후 상장주식수 | 100 % |
수요예측
| 수요예측일 | 2022.07.13 ~ 07.14 |
| (희망)공모가격 | 34,000 원 ~ 44,000 원 |
| (희망)공모금액 | 401 억원 ~ 519 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여 |
| 문의전화 | 02-2020-6682 |
| 주관사홈페이지 | www.samsungpop.com |
| 최고신청수량 | 885,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |
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