정밀 치료제 신약개발 업체 보로노이(310210)가 유니콘 특례를 통해 코스닥 상장에 도전합니다. 보로노이의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
보로노이 소개
- 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로, 신약 후보물질을 전기임상(임상 1상, 2a) 이전에 기술이전(License-Out, L/O)하는 사업을 영위
- 세포 내 신호전달을 담당하는 550여개의 인산화효소(Kinase) 중 질병의 원인이 되는 인산화 효소에 선택적으로 결합하여, 그 기능을 조절하여 병을 치료하는 표적치료제 분야에집중
- 인산화효소에 돌연변이가 발생하여 생긴 종양에효과적인 정밀표적치료제(Genotype-directed Therapy)를 개발해 비임상~ 초기임상 단계에 글로벌 기술이전(License-Out,L/O)하는 사업모델을 성공적으로 영위
- 당사가 기술이전에 성공한 EGFR Exon20 INS 비소세포폐암 치료제의 경우 EGFR에 높은 선택성을 가진 물질로, 동일 환자를 대상으로임상개발 중이거나 허가 받은 치료제들에 공통적으로 문제가 되고 있는 BTK, BLK 등과 결합하지 않는 장점을 보유
- 뇌혈관장벽(Blood-Brain Barrier) 투과도가 높은 치료제 개발에 기술력을 집중 매년 신규 합성된 화합물 중 250~500개 화합물을 선별하여 456개 Kinase 타겟 전체에 대한 선택성 결과를 확인하여 DB를 구축하고 있습니다. 현재까지 약 4,000여개 화합물의 456개 Kinase 타겟에 대한 선택성 프로파일 데이터를 구축하여 특정 타겟에 선택적인 물질 도출에 이용
재무정보
보로노이의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 300 | 6,180 | 10,117 |
| 영업이익 | -54,205 | -27,019 | -7,789 |
| 당기순이익 | -53,710 | -26,491 | -12,323 |
| 영업이익률(%) | -18068.33 | -437.2 | -76.99 |
| 순이익률(%) | -17903.33 | -428.66 | -121.8 |
보로노이는 유니콘 특례 제도로 코스닥 입성에 도전하는 첫 번째 기업입니다. 유니콘 특례란 5000억원 이상 시가총액이 예상되는 기업의 증시 입성을 돕는 제도로 전문 평가기관 한 곳에서 'A'등급을 받으면 코스닥 상장 예비심사를 청구할 수 있도록 했습니다.
2020년도 매출은 61억 원, 영업이익은 -270억 원, 당기순이익은 -264억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 1933.33% 증가, 영업이익은 50.18% 감소, 당기순이익은 50.84% 감소했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.06.08(수) ~ 06.09(목)
- 공모청약일 : 2022.06.14(화) ~ 06.15(수)
- 환불일 : 2022.06.17(금)
- 납일일 : 2022.06.17(금)
- 상장일 : 2022.06.24(금)
공모가
- (희망)공모가격 : 40,000 원 ~ 46,000 원
- (희망)공모금액 : 520 억원 ~ 598 억원
- (확정)공모가격 : - 원
- (확정)공모금액 : - 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
보로노이는 두달전에 공모를 진행했는데 그 당시에는 공모가를 5만~6만5천으로 잡았습니다. 하지만 기관 수요예측에서 모집물량을 채우지 못한 것으로 알려져서 상장을 연기했습니다.
이번에는 주당 평가액에 대한 할인율을 높여서 공모가를 낮췄습니다. 지난번보다 44.8% 낮은 수준입니다. 과연 이번 상장은 성공적으로 진행될까요?
공모주식수
| 공모주식수 | 1,300,000 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 975,000 주 | 75 % |
| 우리사주조합 | 0 주 | 0 % | |
| 일반청약자 | 325,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 211,250 주 | 7,000 주 | 대표주관회사 |
| 미래에셋증권 | 113,750 주 | 5,500 주 | 공동대표주관 |
청약한도
- 한국투자증권 : 일반고객 : 7,000주(100%), 우대고객 : 14,000주(200%), 최고우대고객 : 21,000주(300%), 온라인전용고객 : 3,500주(50%)
- 미래에셋증권 : 일반고객 : 5,500주(100%), 우대고객 : 11,000주(200%)
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주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 42.40 % | 상장 후 3년 |
| [자기주식 및 기존주주] | 8.41 % | 상장 후 1년 | |
| [개인주주] | 5.09 % | 상장 후 6개월 | |
| [기존주주] | 8.24 % | 상장 후 3개월 | |
| [기존주주] | 10.06 % | 상장 후 1개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 0.20 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 74.40 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 15.31 % | |
| 공모시 기관투자자 | 7.71 % | ||
| 공모시 일반투자자 | 2.57 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 25.60 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
수요예측
| 수요예측일 | 2022.06.08 ~ 06.09 |
| (희망)공모가격 | 40,000 원 ~ 46,000 원 |
| (희망)공모금액 | 520 억원 ~ 598 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈 ⇒ 상단 [뱅킹/대출/청약] 메뉴 ⇒ [기관청약] ⇒ [수요예측] ⇒ [수요예측 참여] |
| 문의전화 | 02-3276-5783, 5444 |
| 주관사홈페이지 | https://securities.koreainvestment.com |
| 최고신청수량 | 975,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |
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