5월에만 SK쉴더스, 원스토어, 태림페이퍼 등 무려 3곳의 기업이 상장철회를 결정했습니다. 하지만 어려움을 뚫고 글로벌 코스메틱 기업 청담글로벌(362320)이 코스닥에 상장합니다. 청담글로벌의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
청담글로벌 소개
- Mega Global Platform을 비롯한 Global Network를 기반으로 성장 잠재력이 높은 Beauty&Life 제품들을 중국. 미국, 유럽, 동남아 등 글로벌 시장에서 유통/마케팅/브랜딩하며 성공적인 브랜드로 안착할 수 있도록 컨설팅, 마케팅 및 유통을 일원화한 One-Stop Total Solution을 제공하는 E-Commerce 기업
- 사업초기부터 차홍, 원진, 키노닉스 등 국내의 유망한 브랜드와의 수권계약(특정 국가 또는 지역내의 총판계약)을 적극적으로 체결하여, 중국 시장 내에서 브랜드 마케팅, 정부 규제 대응, 판매 및 유통, 소비자 DB구축 및 피드백 등을 수행하였으며, 2021년도에는 유리드와의 수권계약을 체결하는 등 사업초기부터 증권신고서 제출일 현재까지 K-Beauty Brand의 발굴 및 관리 사업을 지속적으로 수행
- Brand Development 사업은 직접적인 수익창출 부문은 아니지만, 새로운 성장동력을 발굴하는 원동력이며, Global Platform과의 거래관계에서 당사만의 강점으로 작용
- 유럽(이태리外), 두바이 등 글로벌브랜드사 및 Beauty 전문 대형 유통상들과의 파트너쉽 관계를 통하여 다수의 소싱망을 확보하였으며 이러한 제품소싱능력과 더불어, 당사가 보유한 판매 네트워크를 통해 발생하는 대량 발주로 인해 유리한 가격으로 고객사에 제품을 공급
- 당사가 주로 매출하는 해외 브랜드로는 랑콤, 키엘, 조말론, 에스티로더 등이 있으며, 주요 국내 브랜드로는 원진, 키노닉스, 바닐라코, 더후 등이 있으며, 향후 브랜드별 이익률 및 판매율 등의 데이터분석을 통해 수익성을 극대화하는 브랜드 다양성을 확대해나갈 계획
- 모바일 앱 개발, 미국 버전의 사이트 오픈 등 바이슈코 직구몰 사업을 지속적으로 확대해 나갈 예정, 글로벌 직구 플랫폼으로써 회원수 및 방문트래픽 증대를 통해 향후 광고수수료, 결제대행수수료 등의 매출 또한 발생할 것으로 기대
- 사업초기부터 Global Platform과의 거래관계 구축을 위한 지속적인 영업활동을 하였으며 2020년 초 JD.COM과의 직납 계약 이후 매출처 중 JD.COM에 대한 비중이 증가하는 추세
청담글로벌의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 70,386 | 135,548 |
| 영업이익 | 3,728 | 9,364 |
| 당기순이익 | 947 | 5,817 |
2021년도 매출은 1355억 원, 영업이익은 93억 원, 당기순이익은 58억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 92.75% 증가, 영업이익은 151.35% 증가, 당기순이익은 544.44% 증가했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.05.17(화) ~ 05.18(수)
- 공모청약일 : 2022.05.24(화) ~ 05.25(수)
- 환불일 : 2022.05.27(금)
- 납일일 : 2022.05.27(금)
- 상장일 : 2022.06.07(화)
공모가
기존에 제시한 희망범위 8400원~9600원과 비교하면 30.0%~37.5% 낮은 수준입니다. 17일과 18일에 진행한 기관투자자 대상 수요예측에서 부진한 성적을 거두었는데, 참여한 176곳의 기관 중 75%에 이르는 132개의 기관이 희망범위 최하단인 8400원 미만을 적정 공모가로 제시했습니다. 의무보유 확약을 내건 기관은 단 4곳 뿐이었고 경쟁률 역시 24.79대 1에 불과한 것으로 집계되었습니다.
- (희망)공모가격 : 8,400 원 ~ 9,600 원
- (희망)공모금액 : 533 억원 ~ 609 억원
- (확정)공모가격 : 6,000 원
- (확정)공모금액 : 380 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
청담글로벌 적정 기업가치를 산정하기 위해 주관사는 브랜드엑스코퍼레이션, 실리콘투 등 국내 상장사를 비교회사로 선정했습니다. 해외 기업 가운데 리볼브까지 총 3개사의 평균 주가수익비율(PER) 30.95배를 기준으로 잡았습니다. 적정 시가총액과 주가는 각각 2680억원, 1만2600원으로 계산했으며, 주관사와 청담글로벌은 희망가 공모범위를 8400~9600원으로 제시했습니다. 할인율을 23.9~33.4%로 적용했습니다.
참고로 브랜드엑스코퍼레이션은 2020년 8월13일 공모가 1만3000원으로 코스닥 시장에 입성했습니다. 무상증자를 통해 구주 1주당 신주 0.5주를 배정했는데, 현재 주가가 9000원을 밑도는 것을 고려하면 공모가와 비슷한 수준입니다. 실리콘투는 지난해 9월29일 공모가 2만7200원으로 상장했는데 현재 주가는 1만6800원으로 공모가 대비 38.2%가량 떨어졌습니다. 결국 청담글로벌은 공모가를 6000원으로 확정했다고 공시했습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 6,341,686 주 (신주모집92%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 4,629,430 주 | 73 % |
| 우리사주조합 | 126,834 주 | 2 % | |
| 일반청약자 | 1,585,422 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| KB증권 | 1,109,795 주 | 36,000 주 | 대표주관회사 |
| 대신증권 | 475,627 주 | 23,000 주 | 공동주 |
KB증권 청약한도
우대그룹의 청약한도
- 108,000주 ~ 132,000주 (300%)
- 90,000주 ~ 110,000주 (250%)
- 72,000주 ~ 88,000주 (200%)
- 54,000주 ~ 66,000주 (150%)
- 43,000주 ~ 52,000주 (120%)
일반그룹의 청약한도
- 36,000주 ~ 44,000주 (100%)
KB증권 공모주 청약방법
KB증권 앱으로 공모주 청약하는 방법을 알려드리겠습니다. 필수정보 KB증권 주식계좌 필요 - 청약 기간 내 은행제휴, 비대면 계좌 청약 가능(단 영업점 창구 개설 계좌는 청약 개시일 직전일까지
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대신증권 청약한도
- 우대그룹의 청약한도 : 46,000주 ~ 56,000주 (200%)]
- 일반그룹의 청약한도 : 23,000주 ~ 28,000주 (100%)
대신증권 공모주 청약방법
대신증권의 공모주 청약하는 방법을 알려드리겠습니다. 필수정보 대신증권 주식계좌 필요 - 온라인 매체 (HTS,MTS,WTS,ARS) 청약시 : 청약개시 전일 계좌 보유중인 모든 고객 - 청약기간 동안 계좌개
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주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 35.59 % | 상장 후 2년 6개월 |
| [최대주주 등] | 5.64 % | 상장 후 1년 | |
| [전문투자자] | 14.82 % | 상장 후 1개월 | |
| [기존]우리사주조합 | 1.44 % | 2021.10.22부터 1년 | |
| [공모]우리사주조합 | 0.60 % | 상장 후 1년 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 0.56 % | 상장 후 3개월 | |
| 0.00 % | 0 | ||
| 보호예수 물량합계 | 58.65 % | ||
| 유통가능 | [1%이상 주주] | 11.29 % | |
| [일반법인] | 0.83 % | ||
| [공모 시 일반투자자] | 7.46 % | ||
| [공모 시 기관투자자] | 21.78 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 41.35 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
*총발행 주식수 : 21,257,999주 -기발행 주식수 : 15,325,740주 -신주발행 주식수 : 5,813,212주
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