시스템반도체 디자인 업체 가온칩스(399720)가 코스닥에 상장합니다. 수요예측 호조로 공모밴드 상단을 웃도는 가격이 공모가로 결정되었는데 가온칩스의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
가온칩스 소개
- 반도체소자의 설계 및 제조업(ASIC)을 주 사업으로영위
- 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너(SAFE-DSP)로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스(Fabless) 고객사에 다양한 시스템 반도체 설계 경험을 통해 축적한 전문성과 숙련된 기술력을 바탕으로 삼성 파운드리 공정에 최적화된 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고, 그 솔루션을 바탕으로 개발된 웨이퍼 형태의 반도체 칩(Chip)을 삼성파운드리에 위탁 생산하여 팹리스(Fabless) 고객사에 공급하는 사업을 영위
- 2012년 8월 설립 이후 다양한 응용 분야의 시스템 반도체 제품 개발 프로젝트 수행과정을 통해 확보한 기술력을 바탕으로 2014년 4월 삼성전자와 ASIC Design Service Partner 계약을 체결하여 본격적인 영업 활동을 시작
- 현재 국내 약 15개 이상의 팹리스(Fabless) 기업들을 고객사로 확보, 특히 차량용 시스템 반도체와 인공지능(AI) 반도체의 프로젝트 개발 비중이 상대적으로 높은 특징을 가지고 있음
- 최근 가장 많은 프로젝트를 수행하고 있는 차량용 반도체 및 인공지능 (AI) 반도체 개발 분야를 중심으로 각 분야에 특화된 디자인솔루션 기술력을 꾸준히 발전시키고, 팹리스 (Fabless) 고객사와 협력을 강화하여 국내 시스템 반도체 산업발전에 기여하고, 지속적인 성장을 유지하고자 함.
재무정보
가온칩스의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 25,937 | 17,098 | 32,235 |
| 영업이익 | 2,874 | 1,973 | 6,202 |
| 당기순이익 | 3,263 | 1,851 | 6,182 |
| 영업이익률(%) | 11.08 | 11.54 | 19.24 |
| 순이익률(%) | 12.58 | 10.83 | 19.18 |
2020년도 매출은 170억 원, 영업이익은 19억 원, 당기순이익은 18억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 34.36% 감소, 영업이익은 32.14% 감소, 당기순이익은 43.75% 감소했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.05.02(월) ~ 05.03(화)
- 공모청약일 : 2022.05.11(수) ~ 05.12(목)
- 환불일 : 2022.05.16(월)
- 납일일 : 2022.05.16(월)
- 상장일 : 2022.05.20(금)
공모가
- (희망)공모가격 : 11,000 원 ~ 13,000 원
- (희망)공모금액 : 220 억원 ~ 260 억원
- (확정)공모가격 : 14,000 원
- (확정)공모금액 : 280 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
가온칩스의 적정 기업가치를 산정하기 위해 대만의 알칩 테크놀로지와 글로벌 유니칩을 비교회사로 선정했으며, 국내 주식시장에선 에이디테크놀로지 1개사를 꼽았습니다.
지난해 실적을 적용한 알칩 테크놀로지와 글로벌 유니칩의 주가수익비율(PER)은 각각 49배, 43배로 산정했습니다. 국내 비교 대상인 에이디테크놀로지은 PER이 16배로, 3개 비교회사 평균 PER은 36.4배로 집계했습니다.
가온칩스 주당 평가액 19,379원에 할인율 32.9~43.2%를 적용해 공모가 희망범위를 11,000~13,000원으로 산정했습니다.
가온칩스는 지난 2~3일 국내외 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 국내·외 기관 1903곳이 참여했으며 단순 경쟁률은 1847.12대 1을 나타냈습니다.
참여 기관 중 전체의 99.9%에 달하는 1901곳이 밴드 최상단인 1만 3000원을 웃도는 가격을 제시했습니다. 이에 희망 공모가 범위 상단을 넘어선 14,000원에 공모가가 확정되었습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 2,000,000 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 1,500,000 주 | 75 % |
| 우리사주조합 | 0 주 | 0 % | |
| 일반청약자 | 500,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대신증권 | 500,000 주 | 25,000 주 | 대표주관회사 |
청약한도
- 우대그룹의 청약한도 : 50,000주 ~ 60,000주(200%)
- 일반그룹의 청약한도 : 25,000주 ~ 30,000주(100%)
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주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 30.02 % | 상장 후 2년 |
| [최대주주 등] | 22.85 % | 상장 후 1년 | |
| [최대주주 등] | 7.30 % | 상장 후 6개월 | |
| [벤처금융] | 2.33 % | 상장 후 6개월 | |
| [벤처금융] | 5.71 % | 상장 후 1개월 | |
| [1%이상 주주] | 2.61 % | 상장 후 6개월 | |
| [상장주선인 의무인수분] | 0.52 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 71.35 % | ||
| 유통가능 | [1%이상 주주] | 4.81 % | |
| [소액주주] | 6.43 % | ||
| [공모주주] | 17.41 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 28.65 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 공모후 상장주식수 | 100 % |
*총발행 주식수: 11,488,320주 (2022.04.07 증권신고서 기준)
-기발행 주식수: 9,428,320주
-신주발행 주식수: 2,000,000주
-상장주선인 의무인수분: 60,000주
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