산업설비의 상태감시진단 IT솔루션 기업인 지투파워(388050)가 코스닥에 상장합니다. 지투파워의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
지투파워 소개
- 2010년 12월 17일 설립 이후 "부분방전감시진단장치"(CMD)가 탑재된 수배전반 및 태양광발전시스템 등 중(重)전기기 제품을 개발하고 제조판매하는 것을 주된사업으로 영위
- 기술은 정부로부터 신기술인증(NET), 신제품인증(NEP), 조달우수제품인증, 혁신제품인증 등 다양한 인증을 받았으며 이러한 인증을 바탕으로 조달청을 통한 정부 및 지방자치단체 등 공공기관에 대한 공급이 당사 매출의 대부분을 차지
- CMD는 IoT(사물인터넷), AI(인공지능), ICT(정보통신) 기술이 적용된 EMS(에너지관리시스템)의 일종으로서 CMD 기술이 정부 각 기관으로부터 신기술및 신제품으로 인정받으면서 매출은 공공기관 위주로 급격한 성장을 이룸
- 주요 제품은 수배전반, 태양광발전시스템, 그리고 인버터(PCS) 등
- 수배전반 사업은 중전기기(가정용 전기기기나 조명기기 등의 경전기기와 구분되는 개념) 중 전원용 전력기기 산업에 해당되며, 전원용 전력기기에 해당되는 제품으로는 발전기, 변압기, 차단기, 개폐기, 변성기, 정류기, 계측기기, 계전기기 등
- 태양광발전시스템은 태양광을 활용하여 전기를 발전하기 위한 시스템을 의미하며 사업은 태양광발전소를 건립하는 사업으로 전력을 생산하는 태양광발전소 운영 사업과는 다른 제조업, 공사업에 해당하는 사업
- 수배전반과 마찬가지로 중앙정부, 지자체, 공기업 등 공공기관으로부터 발주 받아 수요처의 요구대로 주문생산방식으로 태양광발전시스템의 설계, 일부 원자재의 제조, 현장 설치하는 사업을 수행
- CMD는 전기사고, 화재, 고장의 원인이 되는 부분방전신호(PD)를 검출하여 기초데이터를 수집하는 센서(AA, AE, TEV 등), 센서로부터 확보한 Data를 활용하여 부분방전을 감시 및 진단하는 부분방전감시진단장치, 사용자 인터페이스가 내장된 디스플레이 등으로 구성되며, 해당 CMD에는 인공지능(AI) 신경망 알고리즘을 통한 부분방전진단 기술과 실시간 정보 수집 및 효율적인 통제를 위하여 무선통신망(LoRa)을 이용한 사물인터넷 기술을 활용한 원거리 감시진단 기술이 탑재
- 당사가 개발하고 있는 전기차 충전소시스템은 핵심제품인 수배전반, 태양광발전시스템, ESS(에너지저장장치)등이 필수 구성요소로 사용되게 됨
재무정보
지투파워의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 제10기 [2019] | 제11기 [2020] | 제12기 3분기 [2021] |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 19,084 | 29,134 | 26,979 |
| 영업이익 | -62 | 2,989 | 2,762 |
| 당기순이익 | -279 | 2,161 | 2,266 |
| 영업이익률(%) | -0.32 | 10.26 | 10.24 |
| 순이익률(%) | -1.46 | 7.42 | 8.4 |
2020년도 매출은 291억 원, 영업이익은 29억 원, 당기순이익은 21억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 53.16% 증가, 영업이익은 2800.0% 증가, 당기순이익은 흑자전환했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.03.17(목) ~ 03.18(금)
- 공모청약일 : 2022.03.22(화) ~ 03.23(수)
- 환불일 : 2022.03.25(금)
- 납일일 : 2022.03.25(금)
- 상장일 : 2022.04.01(금)
공모가
- (희망)공모가격 : 13,500 원 ~ 16,400 원
- (희망)공모금액 : 119 억원 ~ 145 억원
- (확정)공모가격 : 0 원
- (확정)공모금액 : 0 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
희망 공모가 산출시 비교기업으로는 제룡전기, 서전기전, 피앤씨테크, 엘에스일렉트릭(LS ELECTRIC), 광명전기를 선정했으며 이들의 작년 3분기말 기준 최근 4개 분기 누적 당기순이익을 기반으로 적용 PER 23.61배를 구했습니다.
지투파워의 적용 당기순이익에 PER를 적용해 주당 평가가액을 1만8336원으로 계산했으며 여기에 할인율 10.56~26.37%를 반영, 희망공모가 밴드를 1만3500~1만6400원으로 확정했습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 885,000 주 (신주모집83%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 663,750 주 | 75 % |
| 우리사주조합 | 0 주 | 0 % | |
| 일반청약자 | 221,250 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 154,875 주 | 2,000 주 | 대표주관회사 |
| KB증권 | 66,375 주 | 1,000 주 | 공동대표주관 |
청약한도
- 한국투자증권 : 일반고객 : 2,000주(100%), 우대고객 : 4,000주(200%), 최고우대고객 : 6,000주(300%), 온라인전용고객 : 1,000주(50%)
- KB증권 : 우대조건에 따라 1,000주(100%), 1,200주(120%), 1,500주(150%), 2,000주(200%), 2,500주(250%), 3,000주(300%)까지 청약가능
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주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 42.41 % | 상장 후 2년6개월 |
| [벤처금융 및 전문투자자] | 29.91 % | 상장 후 1개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 0.72 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 73.04 % | ||
| 유통가능 | (주)휴맥 | 1.10 % | |
| [소액주주] | 1.86 % | ||
| 공모시 기관투자자 | 18.00 % | ||
| 공모시 일반투자자 | 6.00 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 26.96 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 공모후 상장주식수 | 100 % |
* 총발행 주식수 : 3,686,835주 (2022.01.26~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 2,923,285주 - 신주발행 주식수 : 737,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 26,550주
수요예측
| 수요예측일 | 2022.03.17 ~ 03.18 |
| (희망)공모가격 | 13,500 원 ~ 16,400 원 |
| (희망)공모금액 | 119 억원 ~ 145 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈 ⇒ 상단 [뱅킹/대출/청약] 메뉴 ⇒ [기관청약] ⇒ [수요예측] ⇒ [수요예측 참여] |
| 문의전화 | 02-3276-5023, 5865 |
| 주관사홈페이지 | securities.koreainvestment.com |
| 최고신청수량 | 663,750 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |
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