생산 자동화 로봇 토털솔루션 기업인 유일로보틱스(388720)가 코스닥에 상장합니다. 유일로보틱스의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
유일로보틱스 소개
- 직교로봇, 협동로봇, 다관절로봇 등 산업용 로봇과 스마트기기로 구성한 자동화시스템을 주요 제품으로 개발 및 생산, 사출산업 및 전 산업 분야의 제조자동화의 토탈 솔루션을 제공.
- 최근 축적된 기술력을 바탕으로 다관절 로봇과 협동로봇을 자체적으로 개발하였으며, 사출자동화시스템 및 산업용로봇을 여러 소프트웨어와 결합한 스마트팩토리 구축을 최종적인 목표
- 스마트기기의 제작 및 생산을 진행하며 해당 스마트기기로 구성한 자동화 시스템을 구현
- 자동화 시스템은 오토피딩 시스템과 냉각 시스템을 통한 사출성형 제조현장에 적용되는 시스템으로서 자체 제작하여 납품 및 공사하는 형태가 주
- 직교(취출)로봇, 다관절로봇, 협동로봇과 같은 산업로봇 분야에서 독자적 기술력과 노하우를 축적하여 현재 산업용 로봇의 스마트화 기술을 보유하여 글로벌 유수의 기업들과 대등한 기술 경쟁력을 바탕으로 성장해 나가고 있으며, 로봇제품의 품질 향상 및 라인업 강화를 통하여 전방산업의 신제품 출시 기간 단축과 디자인의 다변화 및 품질의 고도화 요구에 대응하고자 함
- 산업용 로봇을 필두로 중소 및 중견 기업의 4차 산업혁명에 부합하는 새로운 시장 창출의 교두보를 마련하여 연구개발 및 품질향상을 도모하여 왔으며, 독자적 기술을 기반으로 한 고도화 산업 로봇 솔루션인 Linkobot 사업의 개발을 추진중
- 이러한 4차산업혁명 진입에 적합한 기술력이 집약된 지능형 산업용 로봇을 통해 각 산업제조현장에서 제품 생산에서 출하까지 공정 내 작업을 수행하기 위한 로봇의 자동제어를 통해 이적재, 공작물 탈착, 용접 등 다양한 공장자동화(FA)시스템까지 직접 제작 및 설치 공사를 수행할 계획이며, 최근에는 스마트팩토리 솔루션으로 사업영역을 확대 중
- 직교로봇을 비롯한 협동로봇, 다관절 로봇 등 산업용 로봇과 기존 자동화시스템을 넘어서 4차 산업혁명에 걸맞은 Ai 활용 및 IoT와 융복합 하는 스마트 솔루션 제품 개발을 통하여 환경변화에 대응함과 동시에 시장을 선도하는 기업이 되고자 함
재무정보
유일로보틱스의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 제9기 [2019] | 제10기 [2020] | 제11기 3분기 [2021] |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,794 | 28,808 | 25,059 |
| 영업이익 | 2,939 | 2,705 | 2,533 |
| 당기순이익 | 2,921 | 2,482 | 2,639 |
| 영업이익률(%) | 11.85 | 9.39 | 10.11 |
| 순이익률(%) | 11.78 | 8.62 | 10.53 |
2020년도 매출은 288억 원, 영업이익은 27억 원, 당기순이익은 24억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 16.6% 증가, 영업이익은 6.9% 감소, 당기순이익은 17.24% 감소했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.02.24(목) ~ 02.25(금)
- 공모청약일 : 2022.03.07(월) ~ 03.08(화)
- 환불일 : 2022.03.11(금)
- 납일일 : 2022.03.11(금)
- 상장일 : 2022.03.18(금)
공모가
- (희망)공모가격 : 7,600 원 ~ 9,200 원
- (희망)공모금액 : 163 억원 ~ 198 억원
- (확정)공모가격 : 10,000 원
- (확정)공모금액 : 215 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
공모가는 4개 기업의 평균 PER 배수인 40.33배에 지난해 3분기 누적 순이익을 연환산해 기업가치를 산출했습니다. 할인 전 시가총액은 약 1420억원, 주당 평가가액은 1만6543원으로 나타났습니다. 44.4%~54.1%의 비교적 큰 할인율을 적용하였습니다.
수요예측에는 총 1천835개 기관이 참여해 1천756.4대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 참여 기관의 99.9%가 희망 범위(밴드) 상단 이상의 공모가를 적어냈다고 회사 측은 밝혔습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 2,150,000 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 1,483,500 주 | 69 % |
| 우리사주조합 | 129,000 주 | 6 % | |
| 일반청약자 | 537,500 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 537,500 주 | 16,000 주 | 대표주관회사 |
청약한도
- 한국투자증권 : 일반고객 : 16,000주(100%), 우대고객 : 32,000주(200%), 최고우대고객 : 48,000주(300%), 온라인전용고객 : 8,000주(50%)
한국투자증권 공모주 청약방법
한국투자증권 앱으로 공모주 청약하는 방법을 알려드리겠습니다. 필수정보 한국투자증권 주식계좌 필요 - 청약 초일까지 계좌개설 후 청약가능(뱅키스 다이렉트 위탁계좌 포함) - 계좌개설 제
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주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 48.65 % | 상장 후 2년6개월 |
| [1%이상 주주] | 4.66 % | 상장 후 2년 | |
| [공모] 우리사주조합 | 1.50 % | 상장 후 1년 | |
| [벤처금융] | 1.07 % | 상장 후 6개월 | |
| [벤처금융 및 전문투자자] | 15.92 % | 상장 후 1개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 0.75 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 72.56 % | ||
| 유통가능 | [소액주주] | 3.88 % | |
| 공모시 기관투자자 | 17.29 % | ||
| 공모시 일반투자자 | 6.26 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 27.44 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
* 총발행 주식수 : 8,580,846주 (2022.01.28~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 6,366,346주 - 신주발행 주식수 : 2,150,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 64,500주
수요예측
| 수요예측일 | 2022.02.24 ~ 02.25 |
| (희망)공모가격 | 7,600 원 ~ 9,200 원 |
| (희망)공모금액 | 163 억원 ~ 198 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈 ⇒ 상단 메뉴‘뱅킹/대출/청약‘ ⇒ 기관청약 ⇒ 수요예측⇒ 수요예측 참여 |
| 문의전화 | 02-3276-6384, 5023 |
| 주관사홈페이지 | www.truefriend.com |
| 최고신청수량 | 1,483,500 주 |
| 단위 | 500 주 / 100 원 |
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