이상탐지 기술 기반 AI(인공지능) 전문기업 모아데이타(288980)가 코스닥에 상장합니다. 모아데이타의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
모아데이타 소개
- 2014년 설립되어 국내 최초로 인공지능(AI) 기술을 활용한 이상 탐지 및 예측 솔루션 제품을 출시한 인공지능 국가 대표기업
- 당사가 2015년 개발 출시한 AIOps 제품인 "페타온 포케스터" 는 ICT 시스템의 장애 예측 및 선제 대응 수요 해결을 위한 제품으로 현재 초기 시장인 AIOps(AI 기반의 ICT 시스템 관리, Artificial Intelligence for IT Operations) 시장을 선점, 그룹사, 대형기관 등 200 여개의 고객사를 유치, 2016년 약 5억원의 매출을 시작으로 2020년 127억원의 매출을 기록하는 등 단일 제품으로 연평균 약 100% 이상의 꾸준한 성장을 이어 나아가고 있음
- 당사 제품 '페타온 포캐스터'는 AIOps(AI Operations) 제품으로 인공지능(AI) 기반의 ICT 시스템 이상 탐지 및 예측 솔루션
- 당사 제품은 빅데이터 기술 및 인공지능을 이용하여 ICT 시스템의 이상을 탐지 및 예측하고 원인을 분석
- 현상의 지속 및 향상을 위한 이 세상 모든 이상의 탐지, 예측, 그리고 조치라는 전사적 비전 아래 페타온 포캐스터로 ICT 인프라에서 모든 이상의 탐지와 예측을 목표로 한다면, FLOFIT으로 개인 건강 상의 모든 이상의 탐지 및 예측을 위해 플랫폼화 시키고자 합니다. 더욱 고도화될 FLOFIT 플랫폼에선 보험사, 헬스케어 기업, 임직원 건강 관리 희망 기업, 건강식품회사, 병·의원, 약국을 대상으로 다양한 서비스로 확대를 목표
- 총판 및 협력사를 통해 최종 고객에게 제품을 판매하고 있으며, 매출의 안정성을 지속 유지 및 제고하고 위하여 총판 및 협력사와의 전략적 파트너십을 강화
재무정보
모아데이타의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 제6기 [2019] | 제7기 [2020] | 제8기 3분기 [2021] |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,720 | 13,785 | 14,369 |
| 영업이익 | 2,120 | 3,085 | 2,086 |
| 당기순이익 | 1,844 | 2,093 | 458 |
| 영업이익률(%) | 24.31 | 22.38 | 14.52 |
| 순이익률(%) | 21.15 | 15.18 | 3.19 |
2020년도 매출은 137억 원, 영업이익은 30억 원, 당기순이익은 20억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 57.47% 증가, 영업이익은 42.86% 증가, 당기순이익은 11.11% 증가했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.02.21(월) ~ 02.22(화)
- 공모청약일 : 2022.02.25(금) ~ 02.28(월)
- 환불일 : 2022.03.03(목)
- 납일일 : 2022.03.03(목)
- 상장일 :
공모가
- (희망)공모가격 : 24,000 원 ~ 28,000 원
- (희망)공모금액 : 192 억원 ~ 224 억원
- (확정)공모가격 : 0 원
- (확정)공모금액 : 0 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
하나금융투자는 모아데이타 2024년 추정 순이익 103억원에 연 할인율 15%를 적용, 올해 추정 순이익 68억원을 도출했습니다. 여기에 비교기업 6곳(모바일리더·시큐브·위세아이텍·비트컴퓨터·케이사인·엑셈)의 평균 주가수익비율(PER) 27.4배, 평가액 대비 할인율 15.9~27.9%를 반영했습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 800,000 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 600,000 주 | 75 % |
| 우리사주조합 | 0 주 | 0 % | |
| 일반청약자 | 200,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 하나금융투자 | 200,000 주 | 10,000 주 | 대표주관회사 |
청약한도
- 하나금융투자 : 일반고객 : 10,000주(100%), 우대고객 : 20,000주(200%)
하나금융투자 공모주 청약방법
하나금융투자의 공모주 청약하는 방법을 알려드리겠습니다. 필수정보 하나금융투자 주식계좌 필요 - 청약 기간 내 은행제휴, 비대면 계좌 청약 가능(단 영업점 창구 개설 계좌는 청약 개시일 직
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주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 33.27 % | 상장 후 2년 |
| [최대주주 등] | 1.20 % | 상장 후 1년 | |
| [기타주주] | 4.64 % | 상장 후 1년 | |
| [벤처금융 및 전문투자자] | 16.49 % | 상장 후 1개월 | |
| [1% 이상 주주] | 0.78 % | 상장 후 3개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 0.45 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 56.83 % | ||
| 유통가능 | [벤처금융 및 전문투자자] | 18.10 % | |
| [1%이상 주주] | 4.46 % | ||
| [1%미만 주주] | 5.76 % | ||
| 공모시 기관투자자 | 11.14 % | ||
| 공모시 일반투자자 | 3.71 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 43.17 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
* 총발행 주식수 : 5,385,072주 (2022.01.25~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 4,561,072주 - 신주발행 주식수 : 800,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 24,000주
수요예측
| 수요예측일 | 2022.02.21 ~ 02.22 |
| (희망)공모가격 | 24,000 원 ~ 28,000 원 |
| (희망)공모금액 | 192 억원 ~ 224 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈 ☞ 온라인지점 ☞ 청약/권리 ☞ 수요예측신청(기관전용) |
| 문의전화 | 02-3771-3621, 3655 |
| 주관사홈페이지 | www.hanaw.com |
| 최고신청수량 | 600,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |
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