진단검사 플랫폼 기업 노을(376930)이 코스닥에 상장합니다. 노을의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
노을 소개
- Embedded AI (Artificial Intelligence, 인공지능) 기술과 자체 보유 원천기술인 NGSI (Next Generation Staining and Immunostaining, 고체기반 차세대 염색 및 면역진단) 기술을 기반으로 혈액과 조직세포를 분석해 질병을 진단하는 차세대 진단검사 플랫폼 기업
- miLab 플랫폼의 강점이 극대화될 수 있는 차세대 진단검사 분야와 정밀의료 분야에서의 사업화에 집중
- 차세대 진단검사 분야에서는 혈액 및 조직 진단검사를 위한 차세대 진단검사 플랫폼 miLab Dx를 개발하고 말라리아를 시작으로 말초혈액 분석, 유방암, 자궁경부암 등 진단 포트폴리오를 확대해나가고 있습니다. 정밀의료 분야에서는 암 정밀진단과 암 프로파일링을 위한 연구용 진단검사 플랫폼 miLab Rx에 대한 신규사업 기획 및 연구개발을 추진
- 당사가 독자적으로 개발한 NGSI 고체염색 기술은 진단검사 분야에서 염색 기술의 패러다임을 바꿀 독창적인 혁신기술이자 광범위한 응용성을 지닌 원천기술
- 혈구 및 세포의 디지털 이미지를 분석하기 위해 딥러닝 기반 알고리즘인 Noul-Net을 자체 개발
- AI 기술은 현장에서 진단 가능한 Embedded AI 기술을 기반으로 기존 의료 AI 기술 구현에 필수적인 고성능 서버, GPU, 네트워크연결 등의 인프라 투자 없이도 정확한 진단결과를 제공
- All-in-one 플랫폼 기술을 차세대 진단검사 플랫폼 제품인 miLab Dx에 적용하여 Smart Stamping, Clinical Data 플랫폼 등 다양한 기능을 구현
- 첫 번째 제품은 'miLab Dx 플랫폼'으로 혈액 및 조직 진단을 위한 솔루션이며, 현재 제품 개발 및 출시를 완료하였습니다. 두 번째 제품은 'miLab Rx 플랫폼'으로 암 정밀진단과 암 프로파일링 등 정밀의료 솔루션이며, 현재 제품 개발을 진행 중
- 전체 진단검사 시장 중에서 혈액, 조직, 미생물검사를 포괄하는 현미경 진단 시장을 대상으로 사업을 추진
- 2020년에 세계 최초로 현장에서 혈액 검사가 가능한 탈중앙화 진단검사 플랫폼 miLab Dx를 상용화했습니다. 앞서 언급한 LabCorp과 Walgreen의 탈중앙화 사례는 채혈에 그치고 있는 수준이지만, miLab Dx는 현장에서 혈액 검사 후 확진까지도 가능
재무정보
노을의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 제 5기 [2019] | 제6기 [2020] | 제 7기 당3분기 [2021] |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | 3,295 | 1,175 |
| 영업이익 | -4,728 | -7,247 | -7,359 |
| 당기순이익 | -5,982 | -8,974 | -10,602 |
2020년도 매출은 32억 원, 영업이익은 -72억 원, 당기순이익은 -89억 원을 기록했습니다. 전년대비 영업이익은 53.19% 증가, 당기순이익은 50.85% 증가했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.02.15(화) ~ 02.16(수)
- 공모청약일 : 2022.02.21(월) ~ 02.22(화)
- 환불일 : 2022.02.24(목)
- 납일일 : 2022.02.24(목)
- 상장일 : 2022.03.03(목)
공모가
- (희망)공모가격 : 13,000 원 ~ 17,000 원
- (희망)공모금액 : 195 억원 ~ 255 억원
- (확정)공모가격 : 10,000 원
- (확정)공모금액 : 150 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
PER 기준 배수는 에스디바이오센서, 진시스템, 아이센스, 나노엔텍, 수젠텍, 미코바이오메드 등 국내 진단기기 제조업체 6개사 평균치인 19.18배로 산정되었습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 1,500,000 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 960,000 주 | 64 % |
| 우리사주조합 | 165,000 주 | 11 % | |
| 일반청약자 | 375,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 262,500 주 | 9,000 주 | 대표주관회사 |
| 삼성증권 | 112,500 주 | 5,500 주 | 공동대표주관 |
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청약한도
- 한국투자증권 : 9,000주 (100%) / 18,000주 (200%) / 27,000주 (300%) / 4,500주 (50%)
- 삼성증권 : 5,500주 (100%) / 11,000주 (200%) / 2,750주 (50%)
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 37.70 % | 상장 후 2년 |
| [최대주주 등] | 1.06 % | 상장 후 1년 | |
| [벤처금융] | 8.98 % | 상장 후 3개월 | |
| [벤처금융 및 전문투자자] | 13.53 % | 상장 후 1개월 | |
| [기존주주] | 4.03 % | 상장 후 6개월 ~ 1년 | |
| [공모] 우리사주조합 | 1.44 % | 상장 후 1년 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 0.39 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 67.13 % | ||
| 유통가능 | [공모시 기관투자자] | 8.38 % | |
| [공모시 일반투자자] | 3.27 % | ||
| [벤처금융 및 전문투자자] | 11.17 % | ||
| [기존주주] | 10.04 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 32.87 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
*총발행 주식수 : 11,453,530주 (2022.01.19~ 증권신고서 기준) -기발행 주식수 : 9,908,530주 -신주발행 주식수 : 1,500,000주 -상장주선인 의무인수분: 45,000주*우선주 포함 주식수 입니다.
수요예측
| 수요예측일 | 2022.02.15 ~ 02.16 |
| (희망)공모가격 | 13,000 원 ~ 17,000 원 |
| (희망)공모금액 | 195 억원 ~ 255 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈⇒ 상단 메뉴‘뱅킹/대출/청약‘ ⇒기관청약 ⇒ 수요예측⇒ 수요예측 참여 |
| 문의전화 | 02-3276-6486, 6362 |
| 주관사홈페이지 | securities.koreainvestment.com |
| 최고신청수량 | 1,125,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |
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