비씨엔씨 공모주 청약 방법 상장 일정

글로벌 부품·소재 전문 비씨엔씨(146320)가 코스닥에 상장합니다. 비씨엔씨의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다. 

비씨엔씨 소개

• 사업분야는 반도체 제조공정에 사용되는 소모성 부품 중 합성쿼츠, 천연쿼츠,실리콘, 세라믹 등의 소재를 기반으로하는 부품의 제조, 신규사업으로는 합성쿼츠 원재료의 자체 개발 그리고 기존의 CVD-SiC 부품을 대체하게 될 CD9 부품 양산을 추진중
• 제품은 반도체의 제조 공정인 식각(Etching) 공정 및 박막 증착 공정에서 핵심으로 사용되는 쿼츠, 실리콘, 세라믹 부품(parts)이며, 에칭시 식각 능력을 좌우할 만큼 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 품목으로 Ring, Tube, Dome, Baffle, Liner, Inner Cover, Plate 등의 부품이 있으며, 2021년도 9월말 기준으로 소재별 매출비중은 QD9(합성쿼츠) 부품 72%, 천연쿼츠 부품 12%, 실리콘부품 7%, 세라믹부품 5%, 기타 4%
• 판매방식은 크게 반도체 제조회사에 직접 납품하는 방식과 반도체 장비회사에 납품하는 방식이며,  2021년도 9월말 연결기준으로 총매출액 468억원중에서 반도체 제조회사에 296억원(65%) 그리고 반도체 장비회사에 146억원(32%)를 판매
• 현재 국내에서 생산하고 있는 기업이 전무하여 해외에서 100% 수입에 의존하고 있는 주력 제품인 합성쿼츠 부품의 소재를 당사에서 직접 개발하고 생산을 준비중
• 고객과의 공동 개발 협업 체계를 구축해가고 있는데, 실례로 당사에서 신규사업으로 추진하고 있는 신소재 “CD9” 부품 개발을 위해 반도체 협회 주관하에 글로벌 반도체 제조회사인 S사 메모리 사업부와 당사가 협업하여 2020년도부터 양산성능평가를 진행중
• 판매처는 크게 반도체 제조회사와 반도체 장비회사로 구분되는데, 2021년도 9월말 연결기준으로 매출액 468억원 중에서 반도체 제조회사에 304억원(65%) 그리고 반도체 장비회사에 149억원(32%)를 판매

재무정보

비씨엔씨의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제17기 [2019]	제18기 [2020]	제19기 3분기 [2021]
매출액	34,069	47,343	46,809
영업이익	1,632	6,250	7,109
당기순이익	1,284	2,011	5,630
영업이익률(%)	4.79	13.2	15.19
순이익률(%)	3.77	4.25	12.03

2020년도 매출은 473억 원, 영업이익은 62억 원, 당기순이익은 20억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 39.12% 증가, 영업이익은 287.5% 증가, 당기순이익은 66.67% 증가했습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2022.02.16(수) ~ 02.17(목)
• 공모청약일 : 2022.02.21(월) ~ 02.22(화)
• 환불일 : 2022.02.24(목)
• 납일일 : 2022.02.24(목)
• 상장일 : 2022.03.03(목)

공모가

• (희망)공모가격 : 9,000 원 ~ 11,500 원
• (희망)공모금액 : 225 억원 ~ 288 억원
• (확정)공모가격 : 13,000 원
• (확정)공모금액 : 325 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

하나머티리얼즈, 티씨케이, 디엔에프, 하나마이크론 등을 비교기업으로 24.8배의 주가수익비율(PER)을 적용했습니다. 수요예측에 흥행에 대성공하면서 공모가를 1만3000원으로 확정했습니다. 이는 희망 공모가 밴드인 9000원~1만1500원의 최상단보다 약 13% 높은 가격에 해당합니다.

공모주식수

공모주식수		2,500,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	1,765,000 주	70.60 %
	우리사주조합	110,000 주	4.40 %
	일반청약자	625,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
NH투자증권	625,000 주	24,000 주	대표주관회사

 

NH투자증권 나무 공모주 청약방법 수수료

청약한도

• NH투자증권> 우대기준 및 청약단위에 따라 24,000주(100%), 36,000주(150%), 48,000주(200%), 60,000주(250%)까지 청약가능.

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등]	64.32 %	상장 후 6개월
	[기타기존주주]	10.00 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	0.61 %	상장 후 3개월
	[공모] 우리사주조합	0.89 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	75.82 %
유통가능	[기타기존주주]	4.86 %
	공모시 기관투자자	14.27 %
	공모시 일반투자자	5.05 %
	유통가능 주식합계	24.18 %
공모후 상장주식수		100 %

* 총발행 주식수 : 12,367,923주 (2022.01.20~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 9,792,923주 - 신주발행 주식수 : 2,500,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 75,000주

수요예측

수요예측일	2022.02.16 ~ 02.17
(희망)공모가격	9,000 원 ~ 11,500 원
(희망)공모금액	225 억원 ~ 288 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈 ⇒ 뱅킹ㆍ계좌정보 ⇒ 청약/권리 ⇒ 공모/실권주 ⇒ 수요예측(IPO 법인전용)
문의전화	02-768-7410, 5612
주관사홈페이지	www.nhqv.com
최고신청수량	1,875,000 주
단위	1,000 주 / 100 원