OLED 디스플레이용 섀도마스크를 생산하는 풍원정밀(371950)이 코스닥에 상장합니다. 풍원정밀의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
풍원정밀 소개
- 금속박판가공기술을 통한 OLED 증착용 금속 마스크의 연구 개발 및 판매를 주 사업으로 영위
- 주력 제품은 크게 AMOLED 증착용 금속 마스크인 오픈메탈마스크, 스틱바마스크, 파인메탈마스크로 구분
- 일본 다이닛폰인쇄(DNP)가 독점하고 있는 파인메탈마스크의 국산화를 통하여, OLED 디스플레이 시장을 리딩하고 있는 국내 디스플레이 기업에 파인메탈마스크 공급을 목표
- 파인메탈마스크 사업화를 위하여 연구개발을 지속하여 진행해왔으며, Full-HD, Quad-HD 해상도를 갖는 파인메탈마스크를 개발하였습니다. 현재 OLED 디스플레이 패널업체에 6세대용 파인메탈마스크 샘플을 공급하여 평가를 진행 중
- 소재 회사로부터 금속 박판을 공급받아, 포토에칭공정을 이용하여 메탈 마스크 시트를 제작한 후, 이를 금속 프레임에 인장용접하여 조립체형태로 완성하여 고객사에 납품
- 목표 시장은 우선적으로 OLED 디스플레이 시장을 선도하고 있는 국내의 디스플레이 제조 업체에 집중하되, 장기적으로는 성장하고 있는 중국 디스플레이 업체에도 진입할 계획
재무정보
풍원정밀의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 제24기 [2019] | 제25기 [2020] | 제26기 3분기 [2021] |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 38,492 | 37,117 | 30,416 |
| 영업이익 | 450 | 603 | 2,512 |
| 당기순이익 | -1,595 | 592 | 2,163 |
| 영업이익률(%) | 1.17 | 1.62 | 8.26 |
| 순이익률(%) | -4.14 | 1.59 | 7.11 |
2020년도 매출은 371억 원, 영업이익은 6억 원, 당기순이익은 5억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 3.39% 감소, 영업이익은 50.0% 증가, 당기순이익은 흑자전환했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.02.10(목) ~ 02.11(금)
- 공모청약일 : 2022.02.17(목) ~ 02.18(금)
- 환불일 : 2022.02.22(화)
- 납일일 : 2022.02.22(화)
- 상장일 : 2022.02.28(월)
공모가
- (희망)공모가격 : 13,200 원 ~ 15,200 원
- (희망)공모금액 : 396 억원 ~ 456 억원
- (확정)공모가격 : 15,200 원
- (확정)공모금액 : 456 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
풍원정밀은 기관 투자가 대상 수요예측 경쟁률이 1556.53대 1로 집계됐되었으며, 공모가는 희망 범위 상단인 1만 5200원으로 확정했습니다.
공모 희망가는 2023 년까지 평균 할인 당기순이익 기준 예상 EPS(2022~2023년 추정 순이익 30% 할인한 값의 평균, 913원) PER 14.5~16.6 배로, 국내 유사업체(덕산네오룩스, 이녹스첨단소재, 핌스, 덕산테코피아)의 3 분기 누적 실적 연환산 기준 평균 PER 21.5배 대비 22.8%~32.9% 할인된 수준입니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 3,000,000 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 2,250,000 주 | 75 % |
| 우리사주조합 | 0 주 | 0 % | |
| 일반청약자 | 750,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대신증권 | 750,000 주 | 37,500 주 | 대표주관회사 |
대신증권 공모주 청약방법
대신증권의 공모주 청약하는 방법을 알려드리겠습니다. 필수정보 대신증권 주식계좌 필요 - 온라인 매체 (HTS,MTS,WTS,ARS) 청약시 : 청약개시 전일 계좌 보유중인 모든 고객 - 청약기간 동안 계좌개
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청약한도
- 대신증권 : 일반고객 : 37,500주(100%), 우대고객 : 75,000주(200%)
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 63.21 % | 상장 후 3년 |
| [특수관계인] | 11.58 % | 상장 후 2년 | |
| [벤처금융] | 1.86 % | 상장 후 3개월 | |
| [벤처금융] | 2.79 % | 상장 후 1개월 | |
| [상장주선인] | 0.42 % | 상장 후 1년 | |
| [기존] 우리사주조합 | 1.17 % | ~2022.06.29 | |
| 보호예수 물량합계 | 81.02 % | ||
| 유통가능 | [벤처금융] | 4.64 % | |
| [1% 미만 소액주주] | 0.08 % | ||
| 공모시 기관투자자 | 10.69 % | ||
| 공모시 일반투자자 | 3.56 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 18.98 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
* 총발행 주식수 : 21,040,488주 (2022.01.11~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 18,040,488주 - 신주발행 주식수 : 3,000,000주
수요예측
| 수요예측일 | 2022.02.10 ~ 02.11 |
| (희망)공모가격 | 13,200 원 ~ 15,200 원 |
| (희망)공모금액 | 396 억원 ~ 456 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈⇒ 인터넷뱅킹 ⇒ 청약 ⇒ IPO ⇒ 수요예측 참여 |
| 문의전화 | 02-769-2286, 2426 |
| 주관사홈페이지 | www.daishin.com |
| 최고신청수량 | 2,250,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |
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