브이씨 공모주 청약 방법 상장 일정

골프용 거리측정기 제조 기업 브이씨(365900)가 코스닥에 상장합니다. 브이씨의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다. 

브이씨 소개

• 골프관련 기기 개발에 특화되어 골퍼가 라운드 시 도움을 받을 수 있는 세계 최초의 음성형 GPS 거리측정기 개발을 시작으로 시계형, 레이저형 등의 다양한 제품영역을 구축하고 있으며, 골퍼의 실력 향상에 도움을 줄 수 있는 연습 장치인 론치모니터의 제품군과 골퍼의 스윙 자세와 구질을 분석해서 데이터를 제공해 주는 골프 시뮬레이터 등 2021년 현재 9가지의 다양한 제품군의 총 45개 모델의 제품의 개발, 판매를 진행
• 반도체 및 동 부품 제조판매업 등을 주요 사업으로 하여 골프용 운동 및 경기용구 제조업을 영위할 목적으로 2005년 03월 29일 설립
• 필드에서 골프를 즐기는 골퍼들에게 홀과 코스에 대한 거리 정보, 그린 등에 대한 정보를 알려주는 거리측정기 제품군, 골퍼의 실력 향상을 위해 연습을 도와주는 론치모니터, 골프 시뮬레이터 제품군을 주요사업 영역
• 당사에서는 거리측정기 기술 혁신을 통한 시장점유율 확대, Big Data 기반 서비스 제공 등 사업모델 개발, 해외 수출을 통한 글로벌 브랜드로의 성장을 추진
• 2021년 6월 미국여자프로골프협회(LPGA)가 보이스캐디와 공식거리측정기 파트너십을 체결하며 LPGA가 개최하는 전 대회에서 SL2 사용을 허용하게 되어 미국을 비롯한 글로벌 시장의 인지도 제고와 판매량의 폭발적인 증가를 예상하고 있습니다. 위와 같은 노력들로 현재 국내 1위의 거리측정기 회사가 아닌 골프 IT업계 및 스포츠 IT 분야에서 세계적인 글로벌 기업으로 성장하는 것이 목표
• 골프와 IT기술의 융합으로 매년 2-30% 이상의 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 특히, 시계형 거리측정기의 경우 국내 1위로서의 시장점유율을 보유
• 글로벌 골프시장의 최대국인 미국과 일본 시장에 진입하기 위해서 해외법인을 설립하고, 현지 시장파악을 통한 경쟁력 확보와 로컬 네트워크를 활용한 마케팅 활동을 진행
• 골프 시뮬레이터 사업은 신규사업으로서 시장 진입단계이며, 본사 영업팀과 전국을 커버하는 딜러체제를 혼용하여 판매 네트워크를 구축중

재무정보

브이씨의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제15기 [2019]	제16기 [2020]	제17기 3분기 [2021]
매출액	33,993	40,748	40,518
영업이익	3,261	6,480	7,548
당기순이익	2,152	4,275	5,412
영업이익률(%)	9.59	15.9	18.63
순이익률(%)	6.33	10.49	13.36

2020년도 매출은 407억 원, 영업이익은 64억 원, 당기순이익은 42억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 20.06% 증가, 영업이익은 100.0% 증가, 당기순이익은 100.0% 증가했습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2022.02.10(목) ~ 02.11(금)
• 공모청약일 : 2022.02.15(화) ~ 02.16(수)
• 환불일 : 2022.02.18(금)
• 납일일 : 2022.02.18(금)
• 상장일 : 2022.02.24(목)

공모가

• (희망)공모가격 : 15,000 원 ~ 19,500 원
• (희망)공모금액 : 150 억원 ~ 195 억원
• (확정)공모가격 : 15,000 원
• (확정)공모금액 : 150 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모가 산출에 활용된 주가수익비율(PER) 배수는 17.56배로, 이를 브이씨의 작년 3분기 순이익에 곱해 주당 가치를 2만295원으로 계산했습니다. 최종 공모가 범위에 적용된 할인율은 26.1~3.9%로 지난해 코스닥 상장사 평균(36.17~23.89%) 대비 작은 편에 속합니다.

공모주식수

공모주식수		1,000,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	750,000 주	75 %
	우리사주조합	0 주	0 %
	일반청약자	250,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
한국투자증권	250,000 주	8,000 주	대표주관회사

한국투자증권 공모주 청약방법

청약한도

• 한국투자증권 : 일반고객 : 8,000주(100%), 우대고객 : 16,000주(200%), 최고우대고객 : 24,000주(300%), 온라인전용고객 : 4,000주(50%)

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등]	35.05 %	상장 후 2년6개월
	[전문투자자]	5.37 %	상장 후 3개월
	[벤처금융 및 전문투자자]	14.96 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	0.43 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	55.80 %
유통가능	[벤처금융 및 전문투자자]	11.63 %
	[1%이상 주주]	13.05 %
	[소액주주]	5.21 %
	공모시 기관투자자	10.73 %
	공모시 일반투자자	3.58 %
	유통가능 주식합계	44.20 %
공모후 상장주식수		100 %

* 총발행 주식수 : 6,987,800주 (2022.01.07~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 5,957,800주 - 신주발행 주식수 : 1,000,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 30,000주

수요예측

수요예측일	2022.02.10 ~ 02.11
(희망)공모가격	15,000 원 ~ 19,500 원
(희망)공모금액	150 억원 ~ 195 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈 ⇒ 상단 메뉴‘뱅킹/대출/청약‘ ⇒ 기관청약 ⇒ 수요예측⇒ 수요예측 참여
문의전화	02-3276-5707,5854
주관사홈페이지	www.truefriend.com
최고신청수량	750,000 주
단위	1,000 주 / 100 원