스톤브릿지벤처스 공모주 청약 방법 상장 일정

벤처캐피탈 회사인 스톤브릿지벤처스(330730)가 코스닥에 상장합니다. 스톤브릿지벤처스의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다. 

스톤브릿지벤처스 소개

• 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합(이하 "조합"이라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자 및 사모집합투자기구(이하 "PEF"라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈
• 수익구조는 1) 조합을 결성하고 운영하는 대가로 수취하는 관리보수, 2) 조합의 투자수익에 대하여 출자비율에 따른 수익배분, 3) 조합을 운영하여 기준수익률을 상회하는 투자수익에 대한 별도의 성과보수, 4) 조합이 아닌 회사의 자체적인 자본계정 투자를 통한 투자수익 등
• 우수한 성과를 바탕으로 조합 및 PEF(이하 "펀드"라 한다)를 지속적으로 결성함에 따라 펀드 AUM은 꾸준히 증가하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 벤처투자조합 13개, 사모투자합자회사 5개를 운용하고 있으며, 18개 펀드의 총 출자약정액은 9,339억원
• 다양한 투자경험이 있는 경영진과 기술에 대한 이해도가 높은 심사역을 주축으로 구성, ① 선제적으로 산업의 트렌드 변화를 빠르게 캐치하고 유망기업을 발굴ㆍ투자 ② 단순 재무적 투자자가 아닌, 기업이 성장할 수 있도록 적극적인 경영자문 ③ 벤처캐피탈업의 본질에 입각하여 본격적으로 산업화가 되지 않은 업종 및 기술임에도 리스크를 감수하고 과감한 투자 선도 ④ 피투자기업과의 강력한 신뢰관계를 바탕으로 지속적인 후속투자 및 스케일업 투자를 통해 유니콘 기업으로 성장을 적극 지원하여 업계에서 다수 기업을 유니콘 기업으로 육성했으며 이를 통해 유니콘 메이커로 인정받고 있음
• 앞선 뛰어난  투자실적과 펀드 운영성과에 따라 적극적으로 펀드 결성을 진행하고 있으며 결성된 펀드들을 통해 산업전반의 혁신을 유도하는 혁신인프라(D.N.A., Data, Network(5G), AI) 분야에 적극적으로 투자해 다양한 산업과의 융ㆍ복합을 통해 높은 부가가치 창출을 창출할 수 있는 기업을 집중 육성 및 투자를 통해 벤처 인프라 강화를 적극 주도할 계획

재무정보

스톤브릿지벤처스의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제3기 [2019]	제4기 [2020]	제5기 3분기 [2021]
영업수익	18,955	24,508	31,251
영업이익	8,590	14,681	22,360
당기순이익	6,828	12,818	18,373
영업이익률(%)	45.32	59.9	71.55
순이익률(%)	36.02	52.3	58.79

2020년도 매출은 245억 원, 영업이익은 146억 원, 당기순이익은 128억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 29.63% 증가, 영업이익은 71.76% 증가, 당기순이익은 88.24% 증가했습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2022.02.09(수) ~ 02.10(목)
• 공모청약일 : 2022.02.15(화) ~ 02.16(수)
• 환불일 : 2022.02.18(금)
• 납일일 : 2022.02.18(금)
• 상장일 : 2022.02.25(금)

공모가

• (희망)공모가격 : 9,000 원 ~ 10,500 원
• (희망)공모금액 : 405 억원 ~ 473 억원
• (확정)공모가격 : 8,000 원
• (확정)공모금액 : 324 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

수요예측에는 국내외 기관 총 274곳이 참여해 20대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 구주 매출 규모도 25% 줄였는데, 구주매출 물량을 기존 180만주에서 135만주로 축소 결정했습니다. 이 결과 공모 주식 수는 450만주에서 405만주 감소했으며, 공모 금액은 324억원 규모입니다.

공모주식수

공모주식수		4,500,000 주 (신주모집60%)
그룹별배정	전문투자자	3,375,000 주	75 %
	우리사주조합	0 주	0 %
	일반청약자	1,125,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
KB증권	562,500 주	18,000 주	대표주관회사
삼성증권	562,500 주	28,000 주	공동주관회사

 

KB증권 공모주 청약방법

청약한도

• KB증권 : 일반고객 : 18,000주(100%), 우대고객 : 21,000주(120%), 27,000주(150%), 36,000주(200%), 45,000주(250%), 54,000주(300%)
• 삼성증권 : 일반고객 : 28,000주(100%), 우대고객 : 56,000주(200%), 온라인전용고객 : 14,000주(50%)

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	에프브이홀딩스(주)	61.42 %	상장 후 2년6개월
	[최대주주 등]	2.30 %	상장 후 6개월
	오길령	0.17 %	상장 후 6개월
	한국예탁결제원	10.21 %	상장 후 1개월 주1)
	상장주선인 의무인수분	0.62 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	74.72 %
유통가능	[기존 주주]	0.09 %
	공모시 기관투자자	18.89 %
	공모시 일반투자자	6.30 %
	유통가능 주식합계	25.28 %
공모후 상장주식수		100 %

* 총발행 주식수 : 17,868,441주 (2022.01.07~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 15,057,330주 - 신주발행 주식수 : 2,700,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 111,111주

수요예측

수요예측일	2022.02.09 ~ 02.10
(희망)공모가격	9,000 원 ~ 10,500 원
(희망)공모금액	405 억원 ~ 473 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈 ⇒ 최하단의 기업금융 ⇒ 수요예측 ⇒ 수요예측 참가
문의전화	02-6114-0987,0424,2957
주관사홈페이지	www.kbsec.com
최고신청수량	3,375,000 주
단위	1,000 주 / 100 원