자율주행차용센서 장비업체 퓨런티어(370090)가 코스닥에 상장합니다. 퓨런티어의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
퓨런티어 소개
- 자동차 전장용 카메라 조립 및 검사장비를 개발 판매하는 장비사업부와, 자동화 장비용 핵심 부품을 개발 판매하는 부품사업부로 구성되어 사업을 영위
- 2009년 7월 기업부설 연구소를 설립하여 카메라 관련 자동화 솔루션과 화상 검사용 LED 광원 및 자동화 컴포넌트를 집중적으로 개발하였으며, 카메라 제조 자동화 관련 활발한 연구성과를 보유
- EOL 장비는 삼성전기의 A사, B사, C사, D사 등 센싱카메라 제조라인, 세코닉스의 렌즈 해상력 검사, 현대모비스의 EOL 공정에 지속 공급
- 당사가 취급하는 FA 컴포넌트로는 스페팅 모터, 스테핑 모터 드라이버 일반형, 스테핑 모터 드라이버 초소형, 모션 제어기가 있음
- 장비사업부는 사내 자체 생산하는 공장과 외주 생산위주의 사외 공장으로 운영하고 있으며, 부품사업부는 전량 외주 생산 중심으로 운영
- 카메라 화상 검사용 LED 광원은 주로 모바일용 카메라 모듈 검사장비에 핵심 컴포넌트로 적용되어 생산 공급
재무정보
퓨런티어의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 제11기 [2019] | 제12기 [2020] | 제13기 3분기 [2021] |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 18,127 | 15,081 | 16,143 |
| 영업이익 | -1,653 | -1,502 | 742 |
| 당기순이익 | -2,479 | -2,179 | 903 |
| 영업이익률(%) | -9.12 | -9.96 | 4.6 |
| 순이익률(%) | -13.68 | -14.45 | 5.59 |
2020년도 매출은 150억 원, 영업이익은 -15억 원, 당기순이익은 -21억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 17.13% 감소, 영업이익은 6.25% 감소, 당기순이익은 12.5% 감소했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.02.07(월) ~ 02.08(화)
- 공모청약일 : 2022.02.14(월) ~ 02.15(화)
- 환불일 : 2022.02.17(목)
- 납일일 : 2022.02.17(목)
- 상장일 : 2022.02.23(수)
공모가
- (희망)공모가격 : 11,400 원 ~ 13,700 원
- (희망)공모금액 : 182 억원 ~ 219 억원
- (확정)공모가격 : 15,000 원
- (확정)공모금액 : 240 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
공모가 희망범위는 2024년까지 평균 할인 당기순이익 기준 예상 EPS(2022~2024년 추정 순이익 20% 할인한 값의 평균, 567원) 주가수익비율(PER) 20.1~24.1 배입니다. 이는 국내유사업체(액트로(290740), 덕우전자(263600), 엠씨넥스(097520), 팅크웨어(084730), 모바일어플라이언스(087260), 탑엔지니어링(065130))의 3분기 누적 실적 연환산 기준 평균 PER 31.9 배 대비 24.3%~37.0% 할인된 수준입니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 1,600,000 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 1,200,000 주 | 75 % |
| 우리사주조합 | 0 주 | 0 % | |
| 일반청약자 | 400,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 유안타증권 | 280,000 주 | 14,000 주 | 대표주관회사 |
| 신한금융투자 | 120,000 주 | 4,000 주 | 공동주관회사 |
신한금융투자 공모주 청약방법
신한금융투자 앱으로 공모주 청약하는 방법을 알려드리겠습니다. 필수정보 신한금융투자 주식계좌 필요 - 영업점 방문 : 청약 시작일의 전일까지 당사에 계좌를 개설한 모든 고객 - 온라인·제
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청약한도
- 유안타증권 : 청약자격별로 상이함.[일반그릅 오프라인 : 9,000주(70%), 온라인 : 14,000주(100%), 우대그룹 오프라인 : 21,000주(150%), 온라인 : 28,000주(200%)]
- 신한금융투자 : 일반고객 : 4,000주(100%), 우대고객 : 8,000주(200%)~12,000주(300%)
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 55.92 % | 상장 후 3년 |
| [최대주주 등] | 10.55 % | 상장 후 1년 | |
| [1년 내 3자배정] | 0.84 % | 상장 후 1년 | |
| [벤처금융 및 전문투자자] | 7.57 % | 상장 후 1개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 0.60 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 75.49 % | ||
| 유통가능 | [기타 기존주주] | 4.43 % | |
| 공모시 기관투자자 | 15.06 % | ||
| 공모시 일반투자자 | 5.02 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 24.51 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
* 총발행 주식수 : 7,965,980주 (2022.01.07~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 6,317,980주
- 신주발행 주식수 : 1,600,000주
- 상장주선인 의무인수분 : 48,000주
수요예측
| 수요예측일 | 2022.02.07 ~ 02.08 |
| (희망)공모가격 | 11,400 원 ~ 13,700 원 |
| (희망)공모금액 | 182 억원 ~ 219 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈⇒ 뱅킹/계좌/대출 ⇒ 청약/권리행사 ⇒ 기관수요예측/청약 ⇒ 기관수요예측 ⇒ 수요예측 참여 |
| 문의전화 | 02)3770-5542, 5508, 5543 |
| 주관사홈페이지 | www.myasset.com |
| 최고신청수량 | 1,200,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |
수요예측 결과
| 가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |
| 가격미제시 (M.O) | 72 | 4.52 % | 81,790,000 주 | 4.44 % |
| 13,700원 초과 | 1498 | 94.10 % | 1,743,110,000 주 | 94.61 % |
| 13,700원 | 21 | 1.32 % | 17,555,000 주 | 0.95 % |
| 11,400원 초과~13,700원 미만 | 0 | 0.00 % | 0 주 | 0.00 % |
| 11,400원 | 0 | 0.00 % | 0 주 | 0.00 % |
| 11,400원 미만 | 1 | 0.06 % | 50,000 주 | 0.00 % |
| 합 계 | 1592 | 100.00 % | 1,842,505,000 주 | 100.00 % |
기관경쟁률은 1535 :1 이며, 의무보유확약비율은 11 % 입니다.
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