바이오화장품의 핵심소재를 개발 중인 기업인 바이오에프디엔씨(251120)가 코스닥에 상장합니다. 바이오에프디엔씨의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
바이오에프디엔씨 소개
- 식물세포 플랫폼 기술(식물세포 설계기술 및 배양기술)을 기반으로, 식물세포 유래 유효물질(상장인자, 펩타이드, 캘러스 등) 및 약리물질(바이오의약품) 연구개발 및 생산을 주사업으로 영위
- 현재 식물세포 배양기술 중 핵심 기술인 SMART-RC² 신기술을 활용한 식물유래 재조합 성장인자, 피토펩타이드, 장미세포주를 포함한 다양한 형질전환 식물세포주(유효물질)을 주력으로 생산
- 신규사업으로서 식물세포 플랫폼을 기반으로 약리물질 개발을 진행중, 파이프라인으로는 줄기세포 촉진제(포피라334), 배뇨 개선제/요실금 치료제(KSF-FD), 위염/위암 치료제(HelicoMab)을 보유
- 식물세포주 설계기술은 8년 이상 기술개발 경험과 실험적 노하우를 바탕으로 지속가능한 소재 공급이 가능한 적정기술이라고 할 수 있으며, 이 기술로 개발된 유효물질은 사업화되고 있으며, 최근, Vegan 인증 등을 통해 유효물질 제품의 경쟁력을 확보하고, 전략적 제휴파트사인Givaudan사를 통해 국외 수출이 본격적으로 진행
- 특정 주파수의 물리적 자극을 통한 식물세포 내 피토케미컬 및 대사체 생산을 촉진하는 SMART-RC² (Secondary Metabolite Accumulated Radiofrequency Technology Recontrolled Cell Culture) 기술을 개발
- 현재 주요 매출이 발생하고 있는 식물세포 유래 유효물질 외에도 중장기적으로 식물세포 유래 약리물질(항체, 백신 등 바이오의약품) 개발 및 사업화를 계획
재무정보
바이오에프디엔씨의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 제15기 [2019] | 제16기 [2020] | 제17기 3분기 [2021] |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,476 | 8,639 | 7,364 |
| 영업이익 | 2,897 | 2,924 | 2,256 |
| 당기순이익 | 2,561 | 2,461 | 1,878 |
| 영업이익률(%) | 34.18 | 33.85 | 30.64 |
| 순이익률(%) | 30.21 | 28.49 | 25.5 |
2020년도 매출은 86억 원, 영업이익은 29억 원, 당기순이익은 24억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 2.38% 증가, 영업이익은 3.57% 증가, 당기순이익은 4.0% 감소했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.01.24(월) ~ 01.25(화)
- 공모청약일 : 2022.02.09(수) ~ 02.10(목)
- 환불일 : 2022.02.14(월)
- 납일일 : 2022.02.14(월)
- 상장일 : 2022.02.21(월)
공모가
- (희망)공모가격 : 23,000 원 ~ 29,000 원
- (희망)공모금액 : 299 억원 ~ 377 억원
- (확정)공모가격 : 28,000 원
- (확정)공모금액 : 364 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
바이오에프디엔씨는 27일 IPO 수요예측 경쟁률이 74.01대 1로 집계됐다고 공시했습니다. 277곳의 기관 투자가들이 청약에 참여하면서 수요예측 참여 수량은 6,623만 4,500주로 집계되었는데 일정 기간 주식을 팔지 않겠다고 의무 보유 확약을 제시한 청약 수량도 781만 8,000주로 전체의 11.8%에 불과했습니다. 수요예측에 부진했지만 공모가는 희망 범위(2만 3,000~2만 9,000원) 상단에 가까운 2만 8,000원으로 확정되었습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 1,300,000 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 895,000 주 | 68.85 % |
| 우리사주조합 | 80,000 주 | 6.15 % | |
| 일반청약자 | 325,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| DB금융투자 | 325,000 주 | 32,000 주 | 대표주관회사 |
청약한도
- DB금융투자 : 모든고객 32,000주로 동일.
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 28.36 % | 상장 후 3년 |
| [최대주주 등] | 2.92 % | 상장 후 1년 | |
| [기타주주] | 2.13 % | 상장 후 1년 | |
| [기타주주] | 27.34 % | 상장 후 6개월 | |
| [기타주주] | 0.48 % | 상장 후 1개월 | |
| [기존] 우리사주조합 | 0.92 % | 예탁 후 1년 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 0.41 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 62.56 % | ||
| 유통가능 | [기타 주주] | 23.47 % | |
| 공모시 기관투자자 | 10.25 % | ||
| 공모시 일반투자자 | 3.72 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 37.44 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
* 총발행 주식수 : 8,731,414주 (2022.01.27~ [발행조건확정]증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 7,395,700주 - 신주발행 주식수 : 1,300,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 35,714주
수요예측
| 수요예측일 | 2022.01.24 ~ 01.25 |
| (희망)공모가격 | 23,000 원 ~ 29,000 원 |
| (희망)공모금액 | 299 억원 ~ 377 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈 ⇒ 뱅킹/카드 ⇒ 수요예측 ⇒ 수요예측 참여/정정/취소 |
| 문의전화 | 02-369-3062, 3524 |
| 주관사홈페이지 | www.db-fi.com |
| 최고신청수량 | 975,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |
수요예측 결과
| 가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |
| 가격미제시 (M.O) | 17 | 6.14 % | 4,124,000 주 | 6.23 % |
| 29,000원 초과 | 46 | 16.61 % | 36,386,000 주 | 54.94 % |
| 29,000원 | 49 | 17.69 % | 14,621,000 주 | 22.07 % |
| 23,000원 초과 29,000원 미만 | 1 | 0.36 % | 9,000 주 | 0.01 % |
| 23,000원 | 71 | 25.63 % | 9,296,000 주 | 14.03 % |
| 23,000원 미만 | 93 | 33.57 % | 1,798,500 주 | 2.72 % |
| 합 계 | 277 | 100.00 % | 66,234,500 주 | 100.00 % |
기관경쟁률은 74 :1 이며, 의무보유확약비율은 4 % 입니다.
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