보험과 IT를 융합한 핀테크영업시스템인 인카금융서비스(211050)가 코스닥에 상장합니다. 인카금융서비스의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
인카금융서비스 소개
- 보험과 IT를 융합한 핀테크 영업시스템을 기초로 30여 손,생보사 보험 상품의비교 분석을 통해 고객에게 재무설계서비스를 제공하는보험판매 전문회사
- 독립보험대리점(이하 'GA')으로서 소비자의 금융편의를 위해 보험대리 및중개 업무를 수행하는 업체로서 주요 목표 시장은보험상품을 판매하는 KB손해보험, 현대해상, 메트라이프, 농협생명보험 등 손해/생명보험회사들
- 설계사 조직의 지속적인 영업 양수 및 합병을 통해 영업규모를 키워나가 손해보험 및 생명보험의 판매까지 외연을 확대
- 기업형 GA로서 강력한 채널 통제력을 바탕으로 설계사를 관리하여 로열티가높은 고객을 유치함으로써 회사의 안정적인 성장 및수익기반을 마련
- 매출은 보험설계사가 생명보험, 손해보험, 자동차보험 등의 신규 보험계약을 창출함으로써 보험사로부터 수취하는 수입수수료로구성
- 제품 판매를 통해 매출이 발생하는 것이 아니라, 당사가 판매하는 생명보험, 장기손해보험, 자동차보험 등에 따라 보험사로부터수취하는 판매수수료가 매출의 전부를 구성
재무정보
인카금융서비스의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
구분 | 제13기 [2019] | 제14기 [2020] | 제15기 3분기 [2021] |
---|---|---|---|
매출액 | 244,431 | 301,025 | 233,841 |
영업이익 | 2,808 | 14,664 | 15,688 |
당기순이익 | 3,402 | 11,288 | 11,726 |
영업이익률(%) | 1.15 | 4.87 | 6.71 |
순이익률(%) | 1.39 | 3.75 | 5.01 |
2020년도 매출은 3010억 원, 영업이익은 146억 원, 당기순이익은 112억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 23.16% 증가, 영업이익은 421.43% 증가, 당기순이익은 229.41% 증가했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.01.24(월) ~ 01.25(화)
- 공모청약일 : 2022.02.07(월) ~ 02.08(화)
- 환불일 : 2022.02.10(목)
- 납일일 : 2022.02.10(목)
- 상장일 : 2022.02.17(목)
공모가
- (희망)공모가격 : 23,000 원 ~ 27,000 원
- (희망)공모금액 : 202 억원 ~ 238 억원
- (확정)공모가격 : 18,000 원
- (확정)공모금액 : 158 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
공모 희망가격으로 밴드 하단인 2만3000원 미만을 적어낸 곳은 86.52%(231곳)에 달했습니다. 이에 따라 1주당 확정공모가액은 1만8000원으로 결정되었습니다.
공모주식수
공모주식수 | 879,800 주 (신주모집68%) | ||
그룹별배정 | 전문투자자 | 576,750 주 | 65.55 % |
우리사주조합 | 83,100 주 | 9.45 % | |
일반청약자 | 219,950 주 | 25 % | |
해외투자자 | 0 주 | 0% |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
---|---|---|---|
한국투자증권 | 219,950 주 | 7,000 주 | 대표주관회사 |
청약한도
- 한국투자증권 : 일반고객 : 7,000주(100%), 우대고객 : 14,000주(200%), 최고우대고객 : 21,000주(300%), 온라인전용고객 : 3,500주(50%)
주주정보
구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
---|---|---|---|
보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 39.33 % | 상장 후 3년 |
[최대주주 등] | 0.93 % | 상장 후 1년 | |
[벤처금융 및 전문투자자] | 10.89 % | 상장 후 1개월 | |
[기타 주주] | 2.18 % | 상장 후 3개월 | |
[기존공모] 우리사주조합 | 2.42 % | 상장 후 1년 | |
상장주선인 의무인수분 | 0.86 % | 상장 후 6개월 | |
보호예수 물량합계 | 56.60 % | ||
유통가능 | [기존 주주] | 27.89 % | |
공모시 기관투자자 | 11.23 % | ||
공모시 일반투자자 | 4.28 % | ||
유통가능 주식합계 | 43.40 % | ||
공모후 상장주식수 | 100 % |
* 총발행 주식수 : 5,137,980주 (2022.01.07~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 4,493,990주 - 신주발행 주식수 : 600,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 43,990주
수요예측
수요예측일 | 2022.01.24 ~ 01.25 |
(희망)공모가격 | 23,000 원 ~ 27,000 원 |
(희망)공모금액 | 202 억원 ~ 238 억원 |
접수방법 | 인터넷 접수 |
접수장소 | 홈⇒ 상단 [투자정보] 메뉴 ⇒ [IPO] ⇒ [수요예측] ⇒ [수요예측 참여] |
문의전화 | 02-3276-5749 |
주관사홈페이지 | www.truefriend.com |
최고신청수량 | 576,750 주 |
단위 | 1,000 주 / 100 원 |
수요예측 결과
가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |
가격미제시 (M.O) | 4 | 1.50 % | 130,000 주 | 1.65 % |
27,000원 이상 | 21 | 7.87 % | 1,993,000 주 | 25.23 % |
23,000원 초과 ~ 27,000원 미만 | 3 | 1.12 % | 204,000 주 | 2.58 % |
23,000원 | 8 | 3.00 % | 721,000 주 | 9.13 % |
23,000원 미만 | 231 | 86.52 % | 4,850,000 주 | 61.41 % |
합 계 | 267 | 100.00 % | 7,898,000 주 | 100.00 % |
기관경쟁률은 13 :1 이며, 의무보유확약비율은 0.7 % 입니다.
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