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인카금융서비스 공모주 청약 방법 상장 일정 주관사

by !!@@!!! 2022. 2. 5.

보험과 IT를 융합한 핀테크영업시스템인  인카금융서비스(211050)가 코스닥에 상장합니다. 인카금융서비스의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

인카금융서비스 소개

  • 보험과 IT를 융합한 핀테크 영업시스템을 기초로 30여 손,생보사 보험 상품의비교 분석을 통해 고객에게 재무설계서비스를 제공하는보험판매 전문회사
  • 독립보험대리점(이하 'GA')으로서 소비자의 금융편의를 위해 보험대리 및중개 업무를 수행하는 업체로서 주요 목표 시장은보험상품을 판매하는 KB손해보험, 현대해상, 메트라이프, 농협생명보험 등 손해/생명보험회사들
  • 설계사 조직의 지속적인 영업 양수 및 합병을 통해 영업규모를 키워나가 손해보험 및 생명보험의 판매까지 외연을 확대
  • 기업형 GA로서 강력한 채널 통제력을 바탕으로 설계사를 관리하여 로열티가높은 고객을 유치함으로써 회사의 안정적인 성장 및수익기반을 마련
  • 매출은 보험설계사가 생명보험, 손해보험, 자동차보험 등의 신규 보험계약을 창출함으로써 보험사로부터 수취하는 수입수수료로구성
  • 제품 판매를 통해 매출이 발생하는 것이 아니라, 당사가 판매하는 생명보험, 장기손해보험, 자동차보험 등에 따라 보험사로부터수취하는 판매수수료가 매출의 전부를 구성

재무정보

인카금융서비스의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분 제13기 [2019] 제14기 [2020] 제15기 3분기 [2021]
매출액 244,431 301,025 233,841
영업이익 2,808 14,664 15,688
당기순이익 3,402 11,288 11,726
영업이익률(%) 1.15 4.87 6.71
순이익률(%) 1.39 3.75 5.01

2020년도 매출은 3010억 원, 영업이익은 146억 원, 당기순이익은 112억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 23.16% 증가, 영업이익은 421.43% 증가, 당기순이익은 229.41% 증가했습니다.

공모 일정

  • 수요예측일 : 2022.01.24(월) ~ 01.25(화)
  • 공모청약일 : 2022.02.07(월) ~ 02.08(화)
  • 환불일 : 2022.02.10(목)
  • 납일일 : 2022.02.10(목)
  • 상장일 : 2022.02.17(목)

공모가

  • (희망)공모가격 : 23,000 원 ~ 27,000 원
  • (희망)공모금액 : 202 억원 ~ 238 억원
  • (확정)공모가격 : 18,000 원
  • (확정)공모금액 : 158 억원
  • 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모 희망가격으로 밴드 하단인 2만3000원 미만을 적어낸 곳은 86.52%(231곳)에 달했습니다. 이에 따라 1주당 확정공모가액은 1만8000원으로 결정되었습니다.

공모주식수

공모주식수 879,800 주 (신주모집68%)
그룹별배정 전문투자자 576,750 주 65.55 %
우리사주조합 83,100 주 9.45 %
일반청약자 219,950 주 25 %
해외투자자 0 주 0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사 배정수량 청약한도 비고
한국투자증권 219,950 주 7,000 주 대표주관회사
 

한국투자증권 공모주 청약방법

한국투자증권 앱으로 공모주 청약하는 방법을 알려드리겠습니다. 필수정보 한국투자증권 주식계좌 필요 - 청약 초일까지 계좌개설 후 청약가능(뱅키스 다이렉트 위탁계좌 포함) - 계좌개설 제

matrixx.tistory.com

 

청약한도

  • 한국투자증권 : 일반고객 : 7,000주(100%), 우대고객 : 14,000주(200%), 최고우대고객 : 21,000주(300%), 온라인전용고객 : 3,500주(50%)

주주정보

구분 주주 지분율 보호예수기간
보호예수매도금지 [최대주주 등] 39.33 % 상장 후 3년
[최대주주 등] 0.93 % 상장 후 1년
[벤처금융 및 전문투자자] 10.89 % 상장 후 1개월
[기타 주주] 2.18 % 상장 후 3개월
[기존공모] 우리사주조합 2.42 % 상장 후 1년
상장주선인 의무인수분 0.86 % 상장 후 6개월
보호예수 물량합계 56.60 %  
유통가능 [기존 주주] 27.89 %  
공모시 기관투자자 11.23 %  
공모시 일반투자자 4.28 %  
유통가능 주식합계 43.40 %  
공모후 상장주식수 100 %  

* 총발행 주식수 : 5,137,980주 (2022.01.07~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 4,493,990주 - 신주발행 주식수 : 600,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 43,990주

수요예측

수요예측일 2022.01.24 ~ 01.25
(희망)공모가격 23,000 원 ~ 27,000 원
(희망)공모금액 202 억원 ~ 238 억원
접수방법 인터넷 접수
접수장소 홈⇒ 상단 [투자정보] 메뉴 ⇒ [IPO] ⇒ [수요예측] ⇒ [수요예측 참여]
문의전화 02-3276-5749
주관사홈페이지 www.truefriend.com
최고신청수량 576,750 주
단위 1,000 주 / 100 원

수요예측 결과

가격 건수 건수비중 참여수량 참여수량비중
가격미제시 (M.O) 4 1.50 % 130,000 주 1.65 %
27,000원 이상 21 7.87 % 1,993,000 주 25.23 %
23,000원 초과 ~ 27,000원 미만 3 1.12 % 204,000 주 2.58 %
23,000원 8 3.00 % 721,000 주 9.13 %
23,000원 미만 231 86.52 % 4,850,000 주 61.41 %
합 계 267 100.00 % 7,898,000 주 100.00 %

기관경쟁률은 13 :1 이며, 의무보유확약비율은 0.7 % 입니다.

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