유기발광다이오드(OLED)용 생산장비 제조업체 나래나노텍(137080)이 상장합니다. 나래나노텍의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
나래나노텍 소개
- 디스플레이 장비 제조 및 판매를 주된 영업으로 영위하는 회사
- 디스플레이 공정 후방사업, 즉 모듈에 대해서도 도포, 코팅기술을 응용하여 잉크젯 설비, 코팅 기술을 기반으로 한 OCR 합착기 등을 생산
- 한국 디스플레이시장의 발전에 따라 CRT, PDP, LCD 그리고 OLED에 적합한 새로운 코팅기 및 도포기를 국산화, 개발하여 국내 장비업계 시장을 주도
- 당사가 제조/공급하는 설비의 핵심 부품은 자체 개발/생산하여 내제화 부품 형태로 장비에 탑재되거나, 부품의 형태로 공급, 높은 품질 수준과 가격 경쟁력 우위로 원가 경쟁력에 확보에 용이
- 고사양 Display 에만 적용되는 OCR 또는 OCA 관련 생산 Line과 PI Coating Line은 물론, C/F Coater 등에서도 경쟁력을 갖추어 설비 시장의 다양한 수요에 유연하게 대응할 수 있음
- LCD, OLED와 같은 디스플레이 제작 공정에 필수 공정인 포토장비, 코팅장비, 모듈장비 등을 국내 및 해외 고객사로부터 100% 주문 제작
- 디스플레이 장비의 핵심인 정밀부품(Nozzle 등)을 자체 제작, 특히 8세대 이상의 대면적 Nozzle을 가공할 수 있는 가공기를 보유, 국내에선 유일하게 자체 설계, 제작, 평가를 할 수 있는 Total Solution을 가지고 있음
- 초정밀 슬릿다이(Slit Die) 코팅기술을 활용하여 자동차 디스플레이, 2차전지 밧데리, 반도체 패키징 등의 신규사업 진출을 추진중
재무정보
나래나노텍의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 제25기 [2019] | 제26기 [2020] | 제27기 3분기 [2021] |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 43,007 | 82,804 | 104,466 |
| 영업이익 | -10,292 | 5,650 | 18,950 |
| 당기순이익 | -10,895 | 2,232 | 14,711 |
| 영업이익률(%) | -23.93 | 6.82 | 18.14 |
| 순이익률(%) | -25.33 | 2.7 | 14.08 |
2020년도 매출은 828억 원, 영업이익은 56억 원, 당기순이익은 22억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 92.56% 증가, 영업이익은 흑자전환, 당기순이익은 흑자전환했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2022.01.17(월) ~ 01.18(화)
- 공모청약일 : 2022.01.24(월) ~ 01.25(화)
- 환불일 : 2022.01.27(목)
- 납일일 : 2022.01.27(목)
- 상장일 : 2022.02.08(화)
공모가
- (희망)공모가격 : 17,500 원 ~ 20,500 원
- (희망)공모금액 : 543 억원 ~ 636 억원
- (확정)공모가격 : 17,500 원
- (확정)공모금액 : 543 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
수요예측에는 국내외 기관 371곳이 참여해 102.48대 1의 경쟁률을 기록했습니다.
공모가 산출 과정에선 아바코, 비아트론, 에스엔유 등 동종 업계 상장사들을 유사 기업으로 선정했습니다. 지난해 3분기 누적 순이익(147억원)에서 환율 변동으로 인한 외화 관련 이익(11억원)을 차감한 뒤, 3개사의 주가수익비율(PER) 평균치인 16.6배를 적용했습니다.
이를 통해 얻은 주당 2만7400원의 평가가액에 24.91% ~ 35.90%의 할인율을 반영, 1만7500~2만500원의 희망 공모가 범위를 산출했습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 3,100,000 주 (신주모집77%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 2,225,000 주 | 71.77 % |
| 우리사주조합 | 100,000 주 | 3.23 % | |
| 일반청약자 | 775,000 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 775,000 주 | 38,000 주 | 대표주관회사 |
미래에셋증권 공모주 청약 방법 및 수수료입니다.
미래에셋증권 공모주 청약방법
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청약한도
- 미래에셋증권> 일반고객 : 38,000주(100%), 우대고객 : 76,000주(200%)
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주] 김민호 | 35.48 % | 상장 후 2년6개월 |
| [최대주주 등] | 9.21 % | 상장 후 6개월 | |
| [기존주주] 지니자산운용 | 0.05 % | 상장 후 1개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 0.52 % | 상장 후 3개월 | |
| [공모] 우리사주조합 | 0.90 % | 상장 후 1년 | |
| 보호예수 물량합계 | 46.16 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 26.71 % | |
| 공모시 기관투자자 | 20.12 % | ||
| 공모시 일반투자자 | 7.01 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 53.84 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
* 총발행 주식수 : 11,059,422주 (2021.12.17~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 8,614,080주 - 신주발행 주식수 : 2,388,200주 - 상장주선인 의무인수분 : 57,142주
수요예측
| 수요예측일 | 2022.01.17 ~ 01.18 |
| (희망)공모가격 | 17,500 원 ~ 20,500 원 |
| (희망)공모금액 | 543 억원 ~ 636 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여 |
| 문의전화 | 02) 3774-6763, 7223, 1867 |
| 주관사홈페이지 | https://securities.miraeasset.com |
| 최고신청수량 | 2,070,000 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 100 원 |
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